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1억 6779만 달러 규모 기간대출 조기 상환 및 3억 3220만 달러 규모 채권 매입 제안 개시
유니티 그룹(UNITI GROUP INC, NASDAQ:UNIT)은 자회사를 통해 총 5억 달러 규모의 선순위 담보 부채 상환 절차에 착수했다고 2026년 7월 23일(현지시간) 밝혔다. 이번 부채 상환은 최대 1억 6779만 1000달러 규모의 기간대출 조기 상환과 최대 3억 3220만 9000달러 규모의 선순위 담보 채권 매입 제안을 통해 진행된다. 관련 내용은 같은 날 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시됐다.
이번 부채 상환 자금은 자회사의 자산 매각을 통해 마련됐다. 유니티 그룹의 간접 자회사인 키네틱 ABS 이슈어 LLC(Kinetic ABS Issuer LLC)는 지난 2026년 7월 15일 11억 달러 규모의 담보부 광섬유 네트워크 수익 기간어음 사모 발행을 완료했다. 이 발행 대금은 유니티 그룹의 선순위 부채 보증인들이 보유한 자산을 매입하는 데 사용되었으며, 해당 자산은 키네틱 ABS 이슈어의 자회사들로 이전됐다. 유니티 그룹은 이 자산 매각으로 확보한 순현금 중 5억 달러를 선순위 담보 부채 상환에 사용하고, 나머지는 성장 자본 지출 자금 조달을 포함한 비즈니스 재투자에 사용할 계획이다.
공시에 따르면, 유니티 그룹의 100% 지분 자회사인 유니티 서비스 LLC(Uniti Services LLC)는 2026년 7월 23일 2032년 만기 선순위 담보 기간대출 대주들에게 조기 상환 통지서를 발송했다. 유니티 서비스 LLC는 오는 2026년 7월 30일 해당 기간대출 원금 중 최대 1억 6779만 1000달러를 조기 상환할 것을 제안했다.
이와 동시에 유니티 서비스 LLC와 유니티 그룹 파이낸스 2019(Uniti Group Finance 2019 Inc., UGF), CSL 캐피탈(CSL Capital, LLC) 등 유니티 그룹의 100% 지분 자회사들은 공동으로 선순위 담보 채권에 대한 자산 매각 제안을 개시했다. 매입 대상 채권은 이들 자회사가 발행한 2028년 만기 4.750% 선순위 담보 채권과 유니티 서비스 LLC가 발행한 2033년 만기 7.500% 선순위 담보 채권이다. 이들 자회사는 두 채권을 합산해 최대 3억 3220만 9000달러의 원금 범위 내에서 매입할 계획이다.
만약 기간대출 대주들이 비례 배분된 조기 상환 제안을 거절하여 실제 조기 상환된 기간대출 총액이 목표액인 1억 6779만 1000달러에 미치지 못할 경우, 유니티 그룹 자회사들은 거절된 차액만큼 채권 매입 한도를 늘릴 예정이다. 이번 채권 매입 제안은 연장되지 않는 한 뉴욕 시간 기준 2026년 8월 20일 오후 5시에 만료된다. 채권 보유자들은 정보 및 청약 대리인인 소달리(Sodali & Co)를 통해 상세한 제안 조건을 확인할 수 있다.
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