오디아, 합병 대상 기업들에 임시 운영 자금 지원... 브릿지 어음 계약 체결

오디아(AUDDIA INC, NASDAQ:AUUD)가 합병 절차가 진행 중인 대상 회사들에 임시 운영 자금을 지원하기 위해 선순위 무담보 브릿지 어음(Bridge Note) 계약을 체결했다고 밝혔다. 오디아는 지난 7월 17일 이 같은 계약을 체결했으며, 관련 내용을 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

이번 계약은 오디아가 추진 중인 합병 계획의 일환이다. 오디아는 지난 2월 17일 맥카시 피니(McCarthy Finney, Inc.) 및 트라만 홀딩스(Thramann Holdings, LLC) 등과 합병 계약을 체결한 바 있다. 트라만 홀딩스는 오디아의 현 최고경영자(CEO)이자 이사회 의장인 제프리 트라만 박사(Dr. Jeffrey Thramann)가 설립한 비상장 지주회사로, LT350(LT350, LLC), 인플루언스 헬스케어(Influence Healthcare, LLC), 보이엑스(Voyex, LLC) 등 3개 초기 단계 AI 기업을 지배하고 있다. 합병이 완료되면 이들 대상 회사와 오디아는 맥카시 피니의 자회사가 되며, 맥카시 피니는 'MCFN'이라는 티커로 공개 시장에 상장될 예정이다. 오디아는 오는 8월 말 주주총회를 열어 합병안을 표결에 부칠 계획이다.

브릿지 어음 계약에 따라 오디아가 각 대상 회사에 지원하는 최대 금액은 트라만 홀딩스 36만 달러, LT350 40만 달러, 인플루언스 헬스케어 59만 달러, 보이엑스 5만 달러다. 자금은 양사 합의에 따라 분할 방식으로 제공되며, 5만 달러를 초과하는 선급금은 오디아 감사위원회의 승인을 받아야 한다. 만약 진행 중인 합병 계약이 해지될 경우 추가 자금 지원은 중단된다. 이번 계약은 오디아 사외이사들로 구성된 특별위원회와 감사위원회의 검토 및 승인을 거쳤다.

브릿지 어음의 이자율은 연 8.0%로 매년 복리로 계산된다. 만기는 합병 계약 해지 후 2년이 되는 날과 각 대상 회사의 경영권 변동 발생일 중 더 빠른 날로 설정됐다. 만약 LT350, 인플루언스 헬스케어, 보이엑스에 경영권 변동이 발생하면 해당 회사는 브릿지 어음 원금 잔액의 50%에 해당하는 상환 프리미엄을 추가로 지급해야 한다.

전환 조건의 경우, 트라만 홀딩스의 브릿지 어음은 전환할 수 없다. 반면 LT350, 인플루언스 헬스케어, 보이엑스는 만기일 전에 자본 조달 목적의 적격 지분 금융(Qualified Financing)을 유치할 경우 브릿지 어음 원리금이 해당 주식으로 자동 전환된다. 전환 가격은 타 투자자 발행가의 80%로 적용된다. 적격 금융의 기준 금액은 LT350이 300만 달러, 인플루언스 헬스케어가 200만 달러, 보이엑스가 100만 달러다.

한편, 기존 합병 계약에는 합병 종결 시 오디아의 순현금이 최소 1200만 달러 이상이어야 한다는 조건이 포함되어 있다. 양사는 이번 브릿지 어음을 통해 오디아가 대상 회사들에 선지급한 자금을 이 순현금 종결 조건을 충족하기 위한 오디아의 순현금 실적에 그대로 반영하기로 합의했다.

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