고어스 홀딩스 XI, 2분기 순손실 90만 달러 기록… IPO로 3억 5880만 달러 조달

미국의 기업인수목적회사(SPAC)인 고어스 홀딩스 XI(Gores Holdings XI, Inc., 티커: GHXIU)는 2026년 7월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기 보고서(Form 10-Q)를 통해 2026년 6월 30일로 종료된 2분기 및 상반기 실적을 발표했다. 고어스 홀딩스 XI는 해당 기간 동안 90만 5902달러의 순손실을 기록했다고 밝혔다. 이번 분기는 회사가 기업공개(IPO)를 완료한 이후 첫 실적 공시다.

공시에 따르면 고어스 홀딩스 XI는 2026년 6월 24일 IPO를 완료했다. 인수인의 초과배정옵션이 전액 행사되면서 총 3588만 유닛(Unit)이 유닛당 10.00달러에 판매되었으며, 이를 통해 총 3억 5880만 달러의 총공모금액을 조달했다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 워런트(Warrant) 4분의 1개로 구성되어 있다. 전체 워런트 1개는 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있는 권리를 가진다.

IPO와 동시에 고어스 홀딩스 XI는 사모발행을 통해 스폰서인 고어스 스폰서 XI LLC(Gores Sponsor XI LLC)에 클래스 A 보통주 22万 5000주를 주당 10.00달러에 판매하여 225만 달러의 추가 자금을 조달했다. IPO와 사모발행을 통해 조달된 자금 중 주당 10.00달러에 해당하는 금액은 신탁 계정(Trust Account)에 예치되었다. 2026년 6월 30일 기준 신탁 계정에 보유된 투자 자산은 3억 5900만 7092달러에 달한다.

재무 세부 사항을 살펴보면, 2026년 2분기 및 상반기 동안 발생한 순손실 90만 5902달러는 전문 수수료 및 기타 비용으로 인한 운영 손실 12만 4716달러, 공모 워런트 부채의 공정가치 변동 손실 71만 7600달러, 워런트 발행 비용 배분액 27만 678달러 등이 반영된 결과다. 반면 신탁 계정에서 발생한 이자 수익은 20만 7092달러로 집계되었다.

2026년 6월 30일 기준 고어스 홀딩스 XI의 총자산은 3억 6013만 793달러이며, 총부채는 2660만 5056달러다. 주요 부채 항목으로는 자문 수수료 1076만 4000달러, 이연 인수 수수료 1076만 4000달러, 공모 워런트 파생상품 부채 502만 3200달러 등이 포함되어 있다. 회사의 운전자금(Working Capital)은 106만 9845달러이며, 신탁 계정 외에 보유한 현금은 112만 3701달러다.

고어스 홀딩스 XI는 2025년 7월 22일 케이맨 제도에 설립된 신생 기업으로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 재조직 또는 이와 유사한 비즈니스 합병을 목적으로 하는 기업인수목적회사다. 회사는 2028년 6월 24일까지 최초 비즈니스 합병을 완료해야 하며, 만약 2028년 6월 24일까지 합병에 대한 최종 합의서를 체결할 경우 기한은 2028년 9월 24일까지 연장된다. 이 기한 내에 합병을 완료하지 못할 경우 신탁 계정에 예치된 자금을 바탕으로 공모주에 대한 100% 환매 절차를 진행하게 된다.

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