포티브, 5월 회사채 11억 달러 발행해 9억 달러 만기채 상환…리볼버는 2031년까지 연장

산업 기술 기업 포티브(FORTIVE CORP, NYSE:FTV)가 2026년 2분기 분기보고서(10-Q)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 같은 날 발표한 2분기 실적에 이은 후속 공시다. 보고서에 따르면 회사는 2026년 5월 14일 선순위 무담보채 공모를 마무리해 약 11억 달러를 조달했으며, 이 자금으로 2026년 만기 채권을 전액 상환했다.

발행은 두 종류로 나뉜다. 2031년 만기 4.75% 채권 6억 달러가 액면가의 99.771%에, 2036년 만기 5.25% 채권 5억 달러가 99.685%에 각각 발행됐다. 회사는 순수취금 약 11억 달러를 2026년 만기 3.15% 선순위 무담보채의 미상환 원금 9억 달러를 상환하는 데 사용했다고 밝혔다. 차환 결과 2026년 만기 유로화 3.70% 채권도 잔액이 사라졌다.

6월 30일 기준 장기차입금은 35억 930만 달러로 2025년 말 23억 650만 달러에서 늘었고, 기업어음 잔액은 10억 7660만 달러로 2025년 말 6억 5000만 달러에서 증가했다. 회사는 2026년 3월 17일 제3차 수정·재작성 신용계약을 체결해 20억 달러 규모 회전신용시설의 이용 가능 기간을 2031년 3월 17일까지 연장했다.

계약에는 1년씩 두 차례 추가 연장할 수 있는 옵션과 총 10억 달러를 추가로 요청할 수 있는 옵션이 포함됐다. 재무약정으로는 연결 순차입배율을 3.75배 이하로 유지해야 하며, 매수가액이 2억 5000만 달러를 넘는 인수를 완료한 경우 그 직후 4개 분기에 한해 상한이 4.25배로 높아진다. 이 회전신용시설은 7월 3일 기준 인출 잔액이 없다.

인수도 있었다. 회사는 2026년 2분기 중 첨단의료솔루션(AHS) 부문에서 볼트온 인수를 진행해 취득 현금을 뺀 5100만 유로, 약 5800만 달러를 지급하고 과반 지분을 확보했다. 잔여 지분은 2029년 초에 최대 2000만 유로의 조건부대가를 지급하고 인수할 예정이다. 이 거래로 회사는 영업권 약 5200만 달러와 무형자산 약 2000만 달러를 인식했으며, 피인수 기업의 사명은 공개하지 않았다.

자사주 매입 권한도 확대됐다. 이사회는 2026년 5월 4일 1440만 주를 추가로 승인해 7월 3일 기준 누적 승인 규모는 7320만 주가 됐다. 이와 별도로 회사는 랄리언트 분할에서 받은 대금만을 재원으로 최대 5억 5000만 달러를 매입하는 특별 자사주 매입 프로그램을 운영하고 있으며, 잔여 한도는 1770만 주와 6670만 달러다.

관세 관련 서술도 담겼다. 회사는 국제긴급경제권한법(IEEPA)에 따라 부과된 관세를 무효로 한 미국 연방대법원 판결이 실적 전망에 영향을 미친다고 밝히고, 미국 관세국경보호청(CBP)이 환급 청구를 승인하는 대로 승인 금액을 매출원가에 반영하고 있다고 설명했다. 다만 환급의 최종 회수 가능성과 시기, 금액은 여전히 불확실하다고 덧붙였다.

회사는 현 행정부가 다른 법적 권한에 근거해 새로운 관세를 이미 부과했고 추가 부과가 예상된다는 점, 그리고 고객이 환급을 요청할 가능성도 함께 제시했다. 관세 환급은 2분기 전사 영업이익률을 40베이시스포인트, 지능형운영솔루션(IOS) 부문을 45bp, AHS 부문을 25bp 각각 끌어올린 것으로 나타났다.

이 밖에 회사는 2026년 7월 20일 SEC에 자동 일괄신고서를 제출해 보통주와 우선주, 채무증권, 예탁주식, 매매계약, 워런트 등을 수시로 매각할 수 있게 됐다고 공시했다. 2분기 중 이사와 섹션 16 임원의 자사주 거래계획 채택이나 변경, 해지는 없었으며 공시통제와 절차는 유효하다고 판단했다.

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