케이지모빌리티, 신차 개발 위해 1081억원 사모 CB 발행…KG에코솔루션 연대보증

KG에코솔루션은 자회사인 케이지모빌리티가 1081억 4250만원 규모의 제124회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 3일 공시했다.

이번에 발행되는 전환사채의 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용된다. 구체적으로는 신차 개발과 미래차 기술 경쟁력 강화, 생산 및 품질 경쟁력 제고, 글로벌 사업 확대 등에 투자될 계획이다.

사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 8월 11일이며 전환청구기간은 2027년 8월 11일부터 2029년 7월 11일까지다.

전환가액은 주당 2760원이다. 이에 따라 전환에 따라 발행될 주식 수는 케이지모빌리티 기명식 보통주 3918만 2065주이며, 이는 주식총수 대비 16.22%에 해당하는 규모다.

사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 11일이다. 발행 대상자는 체리 글로벌 이노베이션(Chery Global Innovations (Hong Kong) Limited)이다.

자금 사용 계획에 따르면 운영자금 중 300억원은 2026년에 사용된다. 이어 2027년에 500억원, 2027년 이후에 281억 4200만원을 각각 사용할 예정이다.

모회사인 KG에코솔루션은 이번 사채 발행과 관련하여 원리금 지급 실패 시 미상환 원금과 이자를 지급하기로 하는 연대보증을 제공한다. 이사회 결의는 지난 8월 2일에 진행됐다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com