뉴웰 브랜즈, 5억 달러 규모 선순위 사채 사모 발행…기존 부채 상환 목적

글로벌 소비재 기업 뉴웰 브랜즈(NEWELL BRANDS INC, NASDAQ:NWL)가 5억 달러 규모의 선순위 무담보 사채를 사모 발행할 계획이라고 5일(현지시간) 발표했다.

이번에 발행되는 사채는 2031년 만기 예정이며, 미국 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 진행된다. 사채 발행은 시장 상황과 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 여부나 구체적인 조건은 확정되지 않았다.

뉴웰 브랜즈는 이번 사채 발행으로 조달하는 순수입금과 보유 현금을 사용하여 현재 발행 중인 2027년 만기 6.375% 선순위 사채를 전액 상환할 예정이다. 아울러 사채 발행 및 상환과 관련된 수수료와 비용 지불에도 해당 자금을 사용할 계획이다.

이번 사채는 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB)와 미국 외 지역의 특정 비미국인을 대상으로만 발행된다. 뉴웰 브랜즈는 러버메이드, 샤피, 그라코, 콜맨, 양키 캔들, 페이퍼 메이트 등 유명 브랜드를 보유한 글로벌 소비재 기업이다.

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