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- 최대주주 진양곤 대상 사모 발행…에이치엘비 주식회사 CB 대용납입
에이치엘비글로벌이 30억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하기로 결정했다. 이번에 발행되는 사채는 제37회차로 자본으로 인정되는 채권형 신종자본증권이다.
사채의 권면총액은 30억원이며 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.00%로 설정되었으며 사채만기일은 2056년 8월 18일로 만기는 30년이다.
이번 사채의 만기는 발행회사가 만기일로부터 5영업일 전까지 연장하지 않겠다는 뜻을 서면으로 통지하지 않는 한 동일한 조건으로 30년씩 자동으로 연장된다. 만기 연장 횟수에는 제한이 없다.
사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 18일이다. 이번 이사회 결의는 2026년 8월 6일에 이루어졌으며 사외이사 2명이 참석하고 감사도 자리에 함께했다. 증권신고서 제출은 사모 발행에 따라 면제되었다.
발행 대상자는 최대주주 본인인 진양곤이다. 납입 방식은 진양곤이 보유한 에이치엘비 주식회사 발행 제40회 무기명식 무보증 사모 전환사채 30억원어치를 양도하는 대용납입 방식으로 진행된다.
에이치엘비글로벌은 양수하는 에이치엘비 주식회사의 전환사채 대금과 이번 사채의 인수대금을 상계 처리한다. 이에 따라 실제 현금 유입 없이 대용납입 방식으로 타법인 증권을 취득하게 된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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