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2031년 만기 6억 달러·2036년 만기 4억 달러 규모
미국의 주거용 부동산 투자신탁(REITs) 기업 에퀴티 레지덴셜(EQUITY RESIDENTIAL, NYSE:EQR)의 운영 파트너십인 ERP 오퍼레이팅 리미티드 파트너십(ERP Operating Limited Partnership)이 총 10억 달러 규모의 회사채를 공모 발행하기로 합의했다.
에퀴티 레지덴셜이 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수시공시에 따르면, 회사는 지난 4일 2031년 10월 1일 만기인 연 이율 4.950%의 회사채 6억 달러와 2036년 10월 1일 만기인 연 이율 5.450%의 회사채 4억 달러를 발행하기로 합의했다.
이번 회사채 매각은 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 보파 증권(BofA Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 주관사 대표로 참여하는 인수 계약에 따라 진행된다.
해당 채권은 1994년 10월 1일 회사와 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.) 간에 체결된 기본 계약 및 이후 추가된 보충 계약들에 의거해 발행될 예정이다.
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