오마트 테크놀로지스, 10억 달러 규모 전환사채 발행 및 하와이 태양광·에너지 저장 시설 인수 완료

오마트 테크놀로지스(ORMAT TECHNOLOGIES INC, NYSE:ORA)가 총 10억 달러 규모의 선순위 무담보 전환사채를 발행하고 하와이의 태양광 및 에너지 저장 시설 인수를 완료했다. 이번 공시는 지난 8월 6일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

오마트는 지난 3월 20일 총 10억 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했다. 이번 발행은 2031년 만기인 1.50% 이율의 시리즈 A 전환사채 8억 2500만 달러와 무이율(0.00%)인 시리즈 B 전환사채 1억 7500만 달러로 구성된다. 사채의 초기 전환가격은 주당 약 140.40달러(1000달러당 보통주 7.1225주)로 책정됐다. 회사는 사채 발행으로 조달한 자금 중 2억 8790만 달러와 보유 현금 2500만 달러, 그리고 6480만 달러 상당의 보통주 60만 주를 사용해 기존 2027년 만기 전환사채 중 2억 8590만 달러를 환매했다. 이 과정에서 3440만 달러의 유도전환 비용이 발생했다. 또한 사채 발행 자금 중 약 2440만 달러를 투입해 보통주 22만 4593주를 주당 108.00달러에 자사주로 매입했다.

하와이 태양광 및 저장 시설 인수 완료

오마트는 지난 1월 29일 이너젝스 리뉴어블스 USA(Innergex Renewables USA LLC)와 하와이 빅아일랜드 소재 태양광 및 에너지 저장 시설인 '호쿠(Hoku)'를 인수하는 거래를 종결했다. 총 인수 대금은 사후 운전자본 조정을 포함해 7930만 달러로, 지분 100%를 현금 취득했다. 호쿠 시설은 30메가와트(MW) 규모의 태양광 발전 시설과 30MW/120메가와트시(MWh) 규모의 배터리 에너지 저장 시스템으로 구성돼 있으며, HECO와 25년 고정가격 전력구매계약(PPA)을 맺고 있다. 오마트는 이번 인수로 취득한 순자산 공정가치(8890만 달러)가 매수 대금을 상회함에 따라 960만 달러의 염가매수차익(Bargain purchase gain)을 인식했다. 해당 시설은 올해 2분기 및 상반기 동안 오마트의 에너지 저장 부문 매출에 각각 290만 달러와 490만 달러를 기여했다.

자회사 채권 발행 및 지분 투자 성과

오마트의 100% 간접 자회사인 오마트 지오서멀(Ormat Geothermal LLC)은 지난 6월 11일 프루덴셜 글로벌 인베스트먼트 매니지먼트가 운용하는 투자자들을 대상으로 7500만 달러 규모의 선순위 담보 고정금리 채권을 발행했다. 이 채권은 연 6.14%의 이율로 2036년 5월 31일 만기이며, 코브 포트, 솔트 웰스, 스틸워터 지열 발전소 및 스틸워터 태양광 발전소의 지분 등을 담보로 제공한다. 아울러 오마트는 지열 및 열-전력 변환 기술 개발사인 '시리즈 A 피투자사'에 대한 투자 지분이 2분기 중 시리즈 A 우선주로 전환되면서, 관측 가능한 가격 변동을 반영해 360만 달러의 미실현 평가이익을 인식했다. 이에 따라 해당 지분의 장부가치는 560만 달러로 증가했다.

오마트 테크놀로지스는 지열 및 재생에너지 전문 기업으로, 전 세계에서 약 3,600MW의 총 발전 용량을 엔지니어링, 제조 및 건설했다. 현재 미국, 케냐, 과테말라, 인도네시아 등에서 1,355MW 규모의 지열 및 태양광 발전 포트폴리오와 미국 내 495MW 규모의 에너지 저장 포트폴리오를 보유하고 있다.

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