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세르베루스·허드슨베이 계열사와 합작사 설립…미 에너지부 대출 보증 계약도 개정
미국의 에너지 저장 솔루션 기업 이오스 에너지 엔터프라이지스(EOS ENERGY ENTERPRISES INC, NASDAQ:EOSE)가 프론티어 파워 플랫폼 개발을 위한 합작법인 설립 계약을 체결하고 대규모 워런트 발행 및 정부 대출 보증 계약 개정을 완료했다.이오스 에너지는 지난 8월 4일 세르베루스 캐피털 매니지먼트의 계열사인 'CCM 프론티어 JV 홀드코(CCM Frontier JV Holdco, LLC)' 및 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트의 계열사인 'HBC MSF 캐피탈 솔루션 블로커 II(HBC MSF Capital Solutions Blocker II LLC)'와 합작법인 '프론티어 파워 USA 페어런트(Frontier Power USA Parent, LLC)'의 개정 및 재작성된 유한책임회사 계약(A&R LLCA)을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약에 따라 이오스 에너지는 합작법인에 1억 1263만 7878.86달러를 출자해 주당 1달러의 가격으로 클래스 B 지분 1억 1263만 7879좌를 취득했다. CCM 프론티어는 현물 기여 등을 통해 클래스 A-1 지분 5000만 1좌를 취득하고 1억 달러를 현금 출자해 클래스 A-2 지분 1억 좌를 받았다. HBC는 5000만 달러를 출자해 클래스 C 지분 5000만 좌를 취득했다.
워런트 발행 및 주식 교환 권리 부여
이오스 에너지는 이번 거래의 일환으로 지난 8월 3일 콘티넨탈 스톡 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니와 워런트 계약을 맺고 총 3002만 6658주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 발행했다. CCM 프론티어에 2001만 7772주, HBC에 1008만 8886주의 워런트가 배정됐으며 행사가격은 주당 5.481달러다. 해당 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 만기는 10년이다.또한 이오스 에너지는 HBC에 합작법인 클래스 C 지분을 이오스 에너지 보통주로 교환할 수 있는 권리를 부여했다. HBC는 보유한 클래스 C 지분 중 최대 5000만 좌를 이오스 에너지 보통주 최대 912만 2422주로 교환할 수 있다. 교환 가격은 올해 12월 31일 이전에는 교환 비율에 따라 주당 15달러에서 20달러 수준이며, 올해 12월 31일 이후에는 주당 5.481달러가 적용된다.
미 에너지부 대출 보증 계약 개정
이와 함께 이오스 에너지는 지난 8월 4일 미국 에너지부(DOE)와 대출 보증 계약의 세 번째 개정안을 체결했다. 이번 개정을 통해 쏜 힐(Thorn Hill) 부지가 승인된 프로젝트 사이트로 추가됐으며, 프론티어 합작법인에 대한 투자 및 관련 상업적 계약 체결이 허용됐다.이오스 에너지 엔터프라이지스는 아연 기반의 청정 에너지 저장 시스템을 개발 및 제조하는 미국의 에너지 기술 기업이다.
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