NNN 리츠, 최대 2500만 주 규모 신주 발행 및 선도판매 계약 체결

미국의 상업용 부동산 투자신탁 회사인 NNN 리츠(NNN REIT INC, NYSE:NNN)가 최대 2500만 주 규모의 보통주를 발행해 판매할 수 있는 새로운 지분 분배 계약을 체결했다.

NNN 리츠는 지난 8월 6일(현지시간) 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), BTIG, 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 제프리스(Jefferies LLC), 미즈호 증권 USA(Mizuho Securities USA LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 레이먼드 제임스(Raymond James & Associates, Inc.), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), TD 증권(TD Securities (USA) LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.) 등 복수의 판매 대리인들과 지분 분배 계약을 맺었다고 공시했다.

이번 계약은 지난 2023년 8월 3일에 체결된 기존 지분 분배 계약을 대체하며, 기존 계약에 따른 추가 주식 발행이나 판매는 중단된다. NNN 리츠는 계약에 따라 대리인을 통해 수시로 액면가 0.01달러의 보통주를 최대 2500만 주까지 발행 및 판매할 수 있게 됐다.

이와 함께 NNN 리츠는 웰스파고 은행, 미국 은행(Bank of America, N.A.), 시티은행, 제프리스, 미즈호 마켓 아메리카, 모건스탠리, 노무라 글로벌 파이낸셜 프로덕츠, 레이먼드 제임스, 캐나다 왕립은행(Royal Bank of Canada), 토론토 도미니언 은행, 트루이스트 은행 등과 별도의 마스터 선도 거래 확인서를 체결할 예정이다. 이를 통해 회사는 향후 선도 매입처들과 선도판매 계약을 맺고 주식을 인도할 수 있다.

선도판매 계약에 따라 대리인들은 제3자로부터 주식을 빌려 시장에 매각하게 된다. NNN 리츠는 최초 주식 매각 시점에는 자금을 즉시 수령하지 않지만, 향후 계약 만기일 이전에 실물 결제를 선택할 경우 최종 정산 시점에 순수입금을 받게 된다. 회사는 실물 결제 외에도 예외적인 조건에 따라 현금 결제나 순주식 결제를 선택할 수도 있다.

이번 계약에 참여하는 대리인들은 주식 총 판매 가격의 최대 2.0% 범위 내에서 수수료를 받게 된다. 선도판매와 관련해서도 초기 선도 가격 또는 총 판매 가격의 최대 2.0% 수준에서 수수료율이 결정될 예정이다.

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