HSBC 홀딩스, 총 67억 5000만 달러 규모 선순위 무담보 채권 발행

글로벌 금융그룹 HSBC 홀딩스(HSBC Holdings plc, NYSE:HSBC)가 총 67억 5000만 달러 규모의 선순위 무담보 채권(Senior Unsecured Notes)을 발행한다.

이번에 발행되는 채권은 만기 및 금리 조건에 따라 총 3가지 트랜치로 구성된다. 구체적으로는 △2032년 만기 5.243% 고정/변동금리부 선순위 무담보 채권 25억 달러 △2037년 만기 5.729% 고정/변동금리부 선순위 무담보 채권 32억 5000만 달러 △2032년 만기 변동금리부 선순위 무담보 채권 10억 달러 규모다. 발행 예정일은 오는 2026년 8월 14일이다.

2032년 만기 고정/변동금리부 채권은 발행일부터 2031년 8월 14일까지 연 5.243%의 고정 금리가 적용되며 이자는 매년 2월 14일과 8월 14일에 반기별로 지급된다. 이후 만기일인 2032년 8월 14일까지는 미국 무위험지표금리(SOFR)에 연 1.160%를 가산한 변동금리가 적용되며 이자는 분기별로 지급된다.

2037년 만기 고정/변동금리부 채권은 2036년 8월 14일까지 연 5.729%의 고정 금리가 적용된 후, 만기일인 2037년 8월 14일까지 SOFR에 연 1.470%를 더한 변동금리로 전환된다. 2032년 만기 변동금리부 채권은 전 기간 SOFR에 연 1.150%를 더한 금리가 적용되며 이자는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 14일에 분기별로 지급된다.

HSBC 홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 계획이며, 최초 인도 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상하고 있다. 이번 발행의 단독 장부관리자(Sole Book-Running Manager)는 HSBC가 맡았다.

#HSBC #채권발행 #선순위채권 #SOFR

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com