케이엘엑스 에너지, 부채 감축 위해 1억 2500만 달러 규모 주주배정 증자 추진

미국 유전 서비스 기업 케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스(KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC, NASDAQ:KLXE)가 재무 구조 개선과 부채 감축을 위해 대규모 자본 확충에 나선다.

케이엘엑스 에너지는 이사회가 1억 2500만 달러 규모의 주주배정 증자(Rights Offering) 계획을 승인했다고 10일(현지시간) 발표했다. 이번 증자는 2026년 8월 21일 기준 주주 명부에 등재된 보통주 주주들을 대상으로 진행된다. 주주들은 보유 주식 1주당 1개의 인수권을 받게 되며, 인수권 1개당 보통주 3.885주를 주당 1.49달러에 인수할 수 있다. 이번 증자는 오는 8월 24일 시작해 9월 23일 종료될 예정이다.

이번 증자에는 회사의 2030년 만기 선순위 담보 변동금리 채권 보유자들이 백스톱(잔액 인수) 보증인으로 참여한다. 이들 채권단은 총 9400만 달러 한도 내에서 주주들이 인수하지 않은 잔여 주식을 전량 인수하기로 합의했다. 백스톱 인수는 채권단이 보유한 2030년 만기 채권 원금 및 미지급 이자를 보통주와 교환하는 출자전환 방식으로 진행된다. 이를 통해 회사의 2030년 만기 채권 잔액은 최소 9400만 달러 감소할 전망이다.

조달 자금 활용 및 채무 약정 완화

케이엘엑스 에너지는 이번 증자를 통해 유입되는 현금 중 최대 3100만 달러를 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 3100만 달러를 초과하는 현금 유입분에 대해서는 백스톱 계약에 따라 2030년 만기 채권을 액면가에 매입해 소각하는 데 투입할 예정이다.

출자전환과 채무 조정이 완료되면 회사는 채권단과 수정된 채무 약정(Amended and Restated Indenture)을 체결하게 된다. 이를 통해 총순레버리지비율 유지 요건의 단계적 인하 일정이 재조정되어 재무적 유예 기간을 확보하게 된다. 또한 추가 채무 발행을 위한 총순레버리지비율 제한 기준이 기존 2.50대 1.00에서 3.00대 1.00으로 완화되며, 금융 약정 준수 여부 계산 시 자본리스(금융리스) 부채(capital lease obligations)가 부채 정의에서 영구적으로 제외되는 등 경영 유연성이 한층 높아질 예정이다.

이번 거래의 금융 자문은 페렐라 와인버그 파트너스가 맡았으며, 법률 자문은 빈슨 앤 엘킨스 LLP가 담당했다. 채권단 측 법률 자문은 화이트 앤 케이스 LLP가 수행했다.

케이엘엑스 에너지는 미국 전역의 주요 육상 유전 및 가스전에서 시추, 완결, 생산 및 개입 서비스를 제공하는 유전 서비스 전문 기업이다. 미국 내 60여 개 서비스 및 지원 시설을 기반으로 독자적인 제품과 전문 기술 서비스를 제공하고 있다.

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