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최대 6000만 달러 추가 옵션 포함…딜러사들과 콜옵션 거래 확인서 교환
페더럴 리얼티 인베스트먼트(FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST, NYSE:FRT)는 자회사인 페더럴 리얼티 OP LP(Federal Realty OP LP)가 발행하는 4억 달러 규모의 2031년 만기 교환선순위사채(Exchangeable Senior Notes due 2031)와 관련하여 주요 금융기관(딜러)들과 콜옵션(Call Option) 계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약은 2026년 8월 6일자 인수계약에 따라 초기 구매자들에게 부여된 최대 6000만 달러 규모의 추가 사채 매수 옵션 행사 결과에 따라 콜옵션 거래 규모가 그만큼 늘어날 수 있는 구조다. 이번 콜옵션 거래는 자회사가 발행한 교환사채의 교환 요청에 따른 잠재적 주식 희석 효과를 상쇄하거나 최소화하기 위한 목적으로 설계됐다.
콜옵션 계약 주요 조건
공시된 확인서에 따르면, 이번 콜옵션 거래의 기초자산은 페더럴 리얼티 인베스트먼트의 보통주(종목코드 FRT)이며 거래소는 뉴욕증권거래소(NYSE)다. 계약의 만기일은 2031년 8월 15일로 예정되어 있으며, 교환사채 보유자들의 교환 청구에 대응해 순주식결제(Net Share Settlement), 현금결제(Cash Settlement) 또는 혼합결제(Combination Settlement) 방식으로 정산될 수 있다.계약의 세부 조건에 따른 행사가격(Strike Price)과 상한가격(Cap Price), 프리미엄 총액 등은 사채 발행 조건 및 시장 상황에 맞춰 최종 확정될 예정이다. 이번 거래의 계산 대리인(Calculation Agent)은 각 계약 상대방인 딜러가 맡는다.
페더럴 리얼티 인베스트먼트는 미국 뉴욕증권거래소에 상장된 부동산 투자신탁(REITs)으로, 주로 쇼핑센터 등 상업용 부동산의 개발 및 관리를 영위하고 있다.
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