덴티스, 채무 상환 위해 80억원 규모 CB 발행… 보통주 14% 규모

의료 및 정밀기기 제조업체 덴티스가 80억원 규모의 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 12일 공시했다. 이번 전환사채 발행은 사모 방식으로 진행된다.

이번에 조달하는 80억원의 자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 이는 기존에 발행한 105억원 규모의 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 조기상환에 대비하기 위한 목적이다.

발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2031년 8월 20일까지이며 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 20일로 예정되어 있다.

전환가액은 주당 3102원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 덴티스 보통주 257만 8981주다. 이는 기발행주식 총수 대비 14.0%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2027년 8월 20일부터 시작된다.

이번 사채 발행 대상에는 케이비증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 등이 수성자산운용, 라이노스자산운용 등의 사모투자신탁 신탁업자 지위로 참여한다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com