이온 바이오파머, 상반기 순손실 1295만 달러로 확대…대웅제약 전환사채 주식 전환 완료

보톡스(BOTOX) 바이오시밀러를 개발 중인 미국 바이오 제약회사 이온 바이오파머(AEON BIOPHARMA INC, AMEX:AEON)의 올해 상반기 순손실이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 반면 대웅제약(Daewoong Pharmaceutical)이 보유했던 기존 전환사채의 주식 전환을 완료해 부채 부담은 대폭 줄였다.

이온 바이오파머가 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 올해 상반기(6월 30일 종료) 순손실은 1294만 8000달러(주당 0.28달러)를 기록했다. 이는 전년 동기 순이익 245만 3000달러(주당 0.32달러)에서 적자 전환한 것이다. 상반기 영업손실은 1185만 1000달러로 전년 동기 480만 달러 대비 두 배 이상 늘어났다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

대웅제약 전환사채 주식 전환 및 재무구조 개선

이온 바이오파머는 재무구조 개선을 위해 대웅제약이 보유하고 있던 기존 선순위 담보 전환사채(Existing Notes)의 주식 전환 및 교환 거래를 완료했다. 지난해 11월 체결한 합의에 따라 대웅제약이 보유한 총 1500만 달러 규모의 기존 사채(2027년 3월 만기 500만 달러, 2027년 4월 만기 1000만 달러)가 신규 보통주 1191만 8380주와 150만 달러 규모의 신규 선순위 담보 전환사채(New Convertible Note), 그리고 800만 주 규모의 대웅 워런트(Daewoong Warrants)로 교환됐다.

이 거래를 통해 이온 바이오파머의 재무제표상 전환사채 관련 부채는 지난해 말 기준 3460만 달러에서 올해 6월 30일 기준 175만 5000달러로 크게 감소했다. 대웅제약과의 교환 계약에 따라 발행된 신규 전환사채 150만 달러는 대웅제약의 지분율이 49.99%를 초과하지 않도록 제한하는 규정이 적용된다.

지속적인 자금 조달 및 개발 프로그램 현황

이온 바이오파머는 상반기 중 주식 시장 내 발행(ATM) 프로그램과 사모투자(PIPE)를 통해 자금 조달을 지속했다. 상반기 동안 ATM 프로그램을 통해 보통주 228만 2929주를 발행해 약 260만 달러의 순 유입금을 확보했다. 또한 올해 1월 27일 완료된 PIPE 2차 납입(Second Closing)을 통해 420만 달러의 총 유입금을 추가로 확보했다.

회사는 보톡스 바이오시밀러 후보물질인 'ABP-450'의 미국 시장 진입을 위해 개발 프로그램을 이어가고 있다. 올해 1월 미국 식품의약국(FDA)과 BPD(바이오시밀러 생물학적 제제 개발) 타입 2a 미팅을 진행했으며, FDA로부터 회사의 분석 평가 계획이 합리적이라는 피드백을 받았다. 회사는 올해 중 분석 비교 프로그램을 대부분 완료하고, 하반기 중 FDA와의 BPD 타입 2b 미팅을 통해 다음 단계 임상 및 승인 로드맵을 구체화할 계획이다.

이온 바이오파머는 미국 캘리포니아주 알리소 비에호에 본사를 두고 있으며, 대웅제약이 생산하는 ABP-450에 대해 미국, 캐나다, 유럽연합, 영국 등에서 치료용 적응증에 대한 독점 개발 및 유통 권리를 보유하고 있다.

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