앱셀레라 바이오로직스, 2억 달러 규모 공모 발행가 확정

캐나다의 임상 단계 바이오테크 기업 앱셀레라 바이오로직스(ABCELLERA BIOLOGICS INC, NASDAQ:ABCL)는 초과 청약된 2억 달러 규모의 공모 보통주 및 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants)의 발행 가격을 확정했다고 12일(현지시간) 발표했다.

이번 공모를 통해 앱셀레라 바이오로직스는 보통주 1743만 5897주를 주당 9.75달러에 발행한다. 이와 함께 특정 투자자들을 대상으로는 보통주를 대신해 주당 9.74999달러에 최대 307만 6926주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 발행하기로 했다. 워런트의 가격은 보통주 공모가에서 주당 행사가격인 0.00001달러를 제외한 금액이다.

회사는 이번 공모를 통해 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 2억 달러의 총 자금을 조달할 것으로 기대하고 있다. 이번 공모에 포함된 모든 보통주와 워런트는 앱셀레라 바이오로직스가 직접 매각하며, 공모는 관례적인 조건이 충족될 경우 오는 8월 14일에 마감될 예정이다.

앱셀레라 바이오로직스는 이번 공모로 확보한 순수입금을 자사의 리드 임상 프로그램인 'ABCL635'를 포함한 내부 파이프라인의 지속적인 연구, 개발 및 임상적 진전을 위해 사용할 계획이다. 또한 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에도 자금을 투입할 예정이다.

이번 공모의 공동 주관사는 제프리스(Jefferies), 제이피모건(J.P. Morgan), 캔터(Cantor), UBS 인베스트먼트 은행(UBS Investment Bank), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets)이 맡았다. 이번 증권은 캐나다 영토 내 또는 캐나다 거주자에게는 직접 혹은 간접적으로 제공되거나 판매되지 않는다.

앱셀레라 바이오로직스는 내분비학, 여성 건강, 면역학, 종양학 등의 분야에서 혁신적인 항체 기반 치료제를 발굴하고 개발하는 데 주력하는 임상 단계 바이오테크 기업이다.

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