그래닛 컨스트럭션, 2억 7370만 달러 규모 전환사채 상환 완료…1억 4800만 달러 캡트콜 정산금 수령

미국의 건설 기업 그래닛 컨스트럭션(GRANITE CONSTRUCTION, NYSE:GVA)이 총 2억 7370만 달러 규모의 전환사채 상환 및 관련 파생상품 정산 절차를 마쳤다.

그래닛 컨스트럭션은 지난 12일 만기일이 2028년인 연 이율 3.75%의 전환사채(Convertible Senior Notes) 중 2억 7370만 달러 상당의 미상환 원금에 대한 전환 청구를 정산하기 위해 보통주 66만 2383주(액면가 0.01달러)를 발행했다고 13일(현지시간) 공시했다. 이번 주식 발행은 기존 증권 보유자와의 교환 거래에 해당해 미국 증권법 제3조(a)(9)에 의거해 등록 의무를 면제받았다.

회사 측은 같은 날 전환 청구된 사채의 정산을 위해 총 7억 1500만 달러의 현금(단주 처리용 현금 포함)도 함께 지급했다. 이 자금의 일부는 캡트콜(Capped Call) 거래 해지에 따른 정산금으로 조달됐다.

캡트콜 계약 해지로 1억 4800만 달러 현금 유입

앞서 그래닛 컨스트럭션은 지난 5월 19일 해당 2028년 만기 전환사채 전량에 대해 8월 10일을 기준일로 하는 중도상환(Redemption)을 청구한 바 있다.

이와 관련해 회사는 지난 4일 금융기관들과 2028년 만기 전환사채 발행 당시 체결했던 캡트콜 거래를 전면 해지 및 종료하는 계약을 맺었다. 이에 따라 지난 11일 거래 상대방인 금융기관들로부터 총 1억 4800만 달러의 정산금을 지급받았으며, 이 자금이 이번 사채 상환을 위한 현금 지급에 활용됐다.

그래닛 컨스트럭션은 캘리포니아주 왓슨빌에 본사를 두고 있는 인프라 건설 및 자재 생산 기업이다.

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