드래건플라이 에너지, 다코타 리튬 자산 인수 완료…자금 조달 및 부채 계약 조정으로 유동성 확보

리튬 배터리 기술 기업 드래건플라이 에너지 홀딩스(DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP, NASDAQ:DFLI)가 다코타 리튬(Dakota Lithium) 브랜드 자산 인수를 완료하고, 대주단과의 부채 계약 조정을 통해 재무적 유연성을 확보했다. 이번 공시는 지난 14일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

드래건플라이 에너지는 총 인수대금 400만 달러에 다코타 리튬의 실질적인 영업 자산 인수를 완료하고 관련 부채를 인수했다. 인수 대금은 드래건플라이 에너지 보통주 300만 달러 상당과 현금 100만 달러로 치러졌다. 다코타 리튬은 해양, 야외 레크리에이션, 파워스포츠, 골프 카트 등 특수 배터리 시장에서 유통망을 확보한 브랜드로, 올해 4분기부터 본격적인 매출 기여가 예상된다.

대주단과 'Seventh Amendment' 체결로 재무약정 유예

이번 자산 인수와 관련해 드래건플라이 에너지는 기존 대주단과 term loan에 대한 제7차 개정안(Seventh Amendment)을 체결했다. 개정안에 따라 회사는 올해 12월 31일까지 이자율 연 14%의 이자를 현금 대신 전액 현물지급(PIK) 방식으로 만족할 수 있게 됐다. 또한 올해 8월 31일부터 내년 1월 31일까지 매월 말 최소 현금 보유 요건이 기존보다 완화된 400만 달러로 축소되며, 이후에는 500만 달러로 조정된다.

아울러 최대 선순위 레버리지 비율과 고정비용 커버리지 비율 등 재무 약정 준수 의무의 개시 시점도 기존 2027년 3월 31일에서 2027년 9월 30일로 유예됐다. 2027년 9월 30일로 끝나는 분기부터 최대 선순위 레버리지 비율은 3.00:1.00로 제한되며, 분기 말 유동성이 1500만 달러 미만일 경우 직전 4분기 합산 최소 고정비용 커버리지 비율 1.15:1.00를 충족해야 한다.

2분기 순손실 438만 달러로 적자 폭 개선

회사의 2026년 2분기 매출은 전년 동기 대비 19.0% 감소한 1315만 9000달러를 기록했다. 유통 채널별로는 소비자직접판매(DTC) 매출이 447만 7000달러로 전년 동기(594만 8000달러) 대비 감소했으며, 주문자상표부착생산(OEM) 매출은 843만 2000달러로 전년 동기(1005만 달러) 대비 줄었다. 라이선스 수수료 매출은 25만 달러로 전년 동기와 동일했다.

2분기 영업손실은 289만 9000달러로 전년 동기(328만 1000달러) 대비 적자 폭이 줄었다. 순손실은 438만 6000달러를 기록해 전년 동기 703만 4000달러 대비 개선됐다. 다만 보통주 주주 귀속 순손실은 우선주 배당금 113만 1000달러가 반영되면서 551만 7000달러(주당 0.43달러)를 기록했다.

드래건플라이 에너지는 지난 1월 30일 체결한 at-the-market(ATM) 주식 공모 프로그램을 통해 올해 6월 30일까지 보통주 41만 1100주를 발행해 82만 9000달러의 순수입금을 조달했다. 회사는 보유 현금, 비용 절감 계획, ATM 프로그램 활용 가능성 및 이번 개정안을 통한 유동성 확보 등을 바탕으로 향후 12개월 동안 채무를 이행할 수 있는 충분한 유동성을 확보했다고 판단해 계속기업 가정에 대한 우려를 해소했다고 밝혔다.

드래건플라이 에너지 홀딩스는 미국 네바다주 리노에 본사를 둔 리튬 배터리 기술 전문 기업으로, 배터리 셀 제조부터 팩 조립, 전체 시스템 통합에 이르는 에너지 저장 솔루션을 개발 및 공급하고 있다.

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