슈퍼 리그 엔터프라이즈, 최대 222만 달러 규모 ‘at-the-market’ 보통주 공모 추진

미국의 디지털 미디어 및 게임 광고 전문 기업 슈퍼 리그 엔터프라이즈(SUPER LEAGUE ENTERPRISE INC, NASDAQ:SLE)가 최대 222만 9,000달러 규모의 보통주 공모를 추진한다.

슈퍼 리그 엔터프라이즈는 2026년 8월 18일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 통해 주관사인 더 벤치마크 컴퍼니(The Benchmark Company, LLC) 및 스톤엑스 파이낸셜(StoneX Financial Inc.)과 판매 계약을 체결하고, 향후 시장 가격으로 주식을 수시 매각하는 'at-the-market(ATM)' 방식으로 보통주를 발행할 계획이라고 공시했다.

이번 계약에 따라 주관사들은 주식 판매 대금의 최대 1.0%를 수수료로 지급받게 된다. 회사 측은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금(working capital) 및 성장을 지원하기 위한 일반 기업 용도로 사용할 계획이라고 밝혔다.

일본 메타플래닛 자회사로부터 대규모 투자 유치 및 경영권 이전 추진

이와 함께 슈퍼 리그 엔터프라이즈는 같은 날인 8월 18일, 일본 상장사 메타플래닛(Metaplanet, Inc.)의 플로리다 소재 100% 자회사인 메타플래닛 홀딩스(Metaplanet Holdings, Inc.) 및 에보 펀드(Evo Fund)와 각각 주식 인수 계약을 체결했다고 발표했다.

해당 계약에 따라 메타플래닛은 슈퍼 리그 엔터프라이즈의 보통주 4485만 9,400주를 주당 3.00달러에 인수하고, 청산 가치가 없는 전략적 제휴 우선주 100주와 함께 향후 10년간 주당 3.00달러에서 33.50달러 사이의 행사가로 보통주 최대 3억 8,100만 주를 매입할 수 있는 워런트 4종을 부여받기로 했다. 에보 펀드 역시 2년 만기의 워런트 2종(최대 1,000만 주 매입 가능, 행사가 3.00달러~5.55달러)을 취득하게 된다.

특히 메타플래닛은 이번 투자 집행의 대가로 2,500만 달러의 현금과 함께 2,100개의 비트코인(Bitcoin)을 회사 측에 인도할 예정이다. 비트코인의 가치는 2026년 8월 14일 오후 4시(뉴욕 시간) 코인베이스 거래소의 종가를 기준으로 산정된다. 아울러 메타플래닛은 거래 종결 후 24개월 동안 최대 2억 1,000만 달러를 추가 투자할 수 있는 주니어 우선주 인수 권리도 확보했다.

사명 '슈퍼플래닛'으로 변경 및 지배구조 개편 예정

이번 거래는 주주총회 승인 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2026년 4분기 중 마무리될 예정이다. 거래가 완료되면 슈퍼 리그 엔터프라이즈는 사명을 '슈퍼플래닛(Superplanet, Inc.)'으로 변경하고, 메타플래닛이 지분 약 95.7%(기존 워런트 행사 가정 시 93.6%)를 보유한 연결 자회사로 편입되어 나스닥 규정상 '지배기업(controlled company)' 지위를 갖게 된다.

메타플래닛은 이번 계약을 통해 취득한 주식을 거래 종결 후 5년간 처분하지 않는 락업(보호예수) 계약을 체결할 예정이며, 이사회 이사 지명권 등을 포함한 주주권리 계약도 함께 맺을 계획이다.

한편, 슈퍼 리그 엔터프라이즈는 이에 앞서 지난 8월 12일과 14일에 각각 이스포츠 나우(Esports Now, LLC) 및 에보 펀드와 워런트 교환 계약을 체결하여, 특정 지분율(9.99%)을 초과해 주식을 취득할 수 없도록 제한하는 조항이 담긴 새로운 사전 자금 지원 워런트로 교환했다고 덧붙였다.

슈퍼 리그 엔터프라이즈는 로블록스, 마인크래프트, 포트나이트 등 글로벌 메타버스 및 게임 플랫폼 내에서 브랜드 광고와 몰입형 콘텐츠 솔루션을 제공하는 디지털 미디어 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com