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보통주 41만 1522주 사모 발행…합병 전 운영자금 확보 목적
미국의 의료 기술 기업 허트사이언시스(HEARTSCIENCES INC, NASDAQ:HSCS)가 포티튜드 마이닝 홀딩스(Fortitude Mining Holdings, Inc.)를 대상으로 약 100만 달러 규모의 사모 투자(PIPE)를 유치했다.
허트사이언시스는 지난 8월 12일 포티튜드 마이닝 홀딩스와 주식 인수 계약을 체결하고 보통주 41만 1522주를 발행했다고 18일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 주당 발행 가격은 2.43달러로, 이는 8월 11일까지의 30거래일 거래량 가중평균주가(VWAP)를 기준으로 책정됐다.
이번 투자가 완료됨에 따라 포티튜드 마이닝 홀딩스는 8월 12일 기준 허트사이언시스 발행 보통주의 약 9.4%를 보유하게 됐다. 이번에 발행된 주식은 추가적인 권리나 우선권이 없는 일반 보통주이며, 양사 간 합병 계약에 따른 교환비율의 적용을 받지 않는다.
허트사이언시스는 이번 사모 투자를 통해 조달한 순수입금을 이미 발표된 포티튜드 마이닝 홀딩스와의 기업결합 거래가 마감될 때까지의 운영자금으로 사용할 합의를 마쳤다. 양사는 지난 6월 23일 합병 계약을 체결하고 관련 절차를 진행 중이다.
허트사이언시스는 텍사스주 사우스레이크에 본사를 두고 있으며, 심장 질환 진단 기술 등을 개발하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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