AIx크립토 홀딩스, 최대 5000만 달러 규모 지분 양도 계약 관련 증권신고서 제출

인공지능(AI) 및 블록체인 기술 인프라 기업 AIx크립토 홀딩스(AIXCRYPTO HLDGS INC, NASDAQ:AIXC)가 홍콩의 투자사 골드 킹 아서 홀딩(Gold King Arthur Holding Limited, 이하 GKA)과 체결한 주식 매입 계약에 따라 최대 404만 4975주의 보통주를 발행 및 매각하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서(S-1/A)를 제출했다.

이번 공시는 지난 2026년 6월 16일 양사가 체결한 보통주 매입 계약에 따른 것이다. 계약에 따라 AIx크립토 홀딩스는 투자 기간 중 GKA에 보통주를 수시로 발행 및 매각할 수 있으며, 총 약정 금액은 최대 5000만 달러(약 690억 원) 규모다. 다만 이번 신고서를 통해 등록되는 주식 수는 주주 승인 전 발행 한도인 '엑스체인지 캡(Exchange Cap)'에 따라 404만 4975주로 제한된다.

회사 측은 주주 승인 절차가 완료되기 전까지는 이 한도를 초과해 주식을 발행하지 않을 방침이다. AIx크립토 홀딩스는 지난 7월 28일 발행주식 과반을 보유한 주주들의 서면 동의를 통해 해당 한도 초과 발행에 대한 주주 승인을 획득했으나, 아직 SEC에 정보진술서(Schedule 14C) 최종본을 제출하지 않아 주주 승인의 효력이 발생하지 않은 상태다.

거래 구조 및 자금 조달 전망

이번 계약에 따른 주당 매입 가격은 매입 요청일(VWAP Purchase Date)을 포함한 직전 3거래일 동안 블룸버그가 고시한 일일 거래량가중평균가격(VWAP) 중 최저가의 93%로 책정된다. GKA는 주식 매입 대금을 송금할 때 3%의 수수료(Draw Fee)를 공제한 97%의 금액을 회사에 지급하게 된다. 또한 GKA는 특정 시점에 AIx크립토 홀딩스 지분을 9.99% 초과해 보유할 수 없도록 하는 지분 제한 규정을 적용받는다.

회사 측은 이번 등록 주식의 매각을 통해 최대 약 250만 달러의 총 조달 자금을 확보할 수 있을 것으로 추산했다. 이는 지난 8월 12일 블룸버그가 고시한 최저 일일 VWAP인 주당 0.7273달러에 7% 할인율과 3% 수수료를 적용해 계산한 수치다. 조달된 자금은 운전자본 및 투자 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

AIx크립토 홀딩스는 델라웨어주 법인으로 캘리포니아주 엘세군도에 본사를 두고 있으며, 인공지능과 블록체인 기반 프로그래머블 시스템의 융합에 초점을 맞춘 기술 인프라 사업을 영위하고 있다. 회사의 보통주는 나스닥 캐피털 마켓에서 티커명 'AIXC'로 거래 중이며, 지난 8월 12일 종가는 주당 0.7423달러다.

#AIx크립토 홀딩스 #AIXC #나스닥 #자금조달 #지분매각 #블록체인 #인공지능

#AIx크립토 홀딩스 #AIXC #나스닥 #자금조달 #지분매각 #블록체인 #인공지능

※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com