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조달 자금으로 회전신용공여 한도 차입금 상환 계획
미국의 비운영 광업권 전문 에너지 기업인 노던 오일 앤드 가스(NORTHERN OIL & GAS, INC., NYSE: NOG)가 5억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 추진한다.
노던 오일 앤드 가스는 19일(현지시간) 보도자료를 통해 시장 상황 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 선순위 채권 5억 달러를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다. 이번 발행은 미국 1933년 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 Regulation S에 따른 비미국인을 대상으로 진행된다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 회전신용공여 한도(revolving credit facility)에 따른 미상환 차입금을 상환하는 데 우선 사용할 예정이다. 상환 후 남는 잔액이 있을 경우 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.
노던 오일 앤드 가스는 북미 지역의 주요 분지에서 비운영 소수 지분과 광업권을 인수하는 차별화된 전략을 바탕으로 성장한 미국 최대 규모의 상장 비운영 전문 에너지 기업이다. 본사는 미네소타주 미니애폴리스에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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