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- 타법인 증권 취득 목적... 상상인계열 저축은행 대상 발행
넥스턴앤롤코리아는 110억원 규모의 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 8월 20일 공시했다. 이번 전환사채 발행은 사모 방식으로 진행된다.
조달된 자금 110억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 넥스턴앤롤코리아는 디티씨로부터 반도체소자 제조업체인 루멘스의 주식 1056만 6637주를 취득할 계획이다.
본 전환사채의 표면이율은 1.00%, 만기이율은 4.00%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2029년 8월 28일까지이며, 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분할 지급된다.
전환가액은 주당 2,500원이며 시가하락에 따른 최저 조정가액도 2,500원으로 동일하다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 440만 주이며, 이는 주식총수 대비 28.73%에 해당한다.
전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 7월 28일까지이다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 8월 28일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
이번 전환사채의 납입일은 2026년 8월 28일이다. 발행 대상자는 상상인저축은행이 60억원, 상상인플러스저축은행이 50억원으로 각각 이사회 결의를 통해 선정되었다.
넥스턴앤롤코리아는 사채 발행을 위해 미래산업 보통주 255만 주를 담보로 제공한다. 담보로 제공되는 미래산업 주식은 유가증권시장에 상장된 기명식 보통주이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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