사닷 그룹, 27만 달러 규모 채무 출자전환 합의…기존 전환사채 조정 유발

미국의 농업 및 식품 가공 기업 사닷 그룹(SADOT GROUP INC, NASDAQ:SDOT)이 미상환 사채를 보통주 발행을 통해 전액 상환하기로 합의했다.

사닷 그룹은 지난 19일 사채권자인 이고르 폴루이코(Igor Poluyko)가 보유하고 있던 27만 1,739.13달러 규모의 무담보 사채를 제3자 인수자에게 양도하는 계약을 승인하고 등록했다고 밝혔다.

이와 동시에 사닷 그룹은 해당 사채를 인수한 제3자 인수자와 채무 조정 및 주식 발행 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 사닷 그룹은 보통주 3만 3968주를 발행해 사채의 미상환 원금 27만 1,739.13달러 전액을 상환 및 소멸시키기로 했다. 신주는 계약 체결일로부터 영업일 기준 2일 이내에 발행될 예정이다.

기존 투자자 동의 및 전환가 조정

이번 채무 조정 거래를 진행하기 위해 사닷 그룹은 기존 투자자들로부터 필요한 동의와 권리 포기 각서를 확보했다. 올해 2월 발행된 다른 무담보 사채 보유자들은 이번 양도 및 채무 조정 계약에 동의하고, 동일한 조건의 상환 제안을 받을 권리를 포기했다.

또한 사닷 그룹은 지난 7월 16일 발행된 400만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채 보유자로부터 이번 거래에 대한 동의와 일회성 권리 포기를 얻어냈다. 다만 이번 신주 발행 가격이 기존 전환사채의 고정 전환가격을 밑돌게 됨에 따라, 기존 전환사채의 전환가격은 이번 채무 조정 계약의 주당 발행 가격으로 자동 조정됐다.

이외에도 사닷 그룹은 최대 1억 달러 규모의 보통주를 매각할 수 있는 주식인수약정(EPFA) 투자자로부터 이번 거래에 대한 동의를 받아냈다.

사닷 그룹은 미국 네바다주에 설립되어 텍사스주 벌레슨에 본사를 두고 있으며, 글로벌 농산물 무역 및 식품 서비스 사업을 영위하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com