이샬고, 175만 달러 규모 보통주 및 사전 자금 지원 신주인수권 공모 발행

중국의 사무용 기기 및 솔루션 제공업체 이샬고(ESHALLGO INC, NASDAQ:EHGO)가 총 175만 달러(약 24억 원) 규모의 클래스 A 보통주 및 사전 자금 지원 신주인수권(Pre-Funded Warrants) 공모 발행을 진행한다.

20일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 이샬고는 클래스 A 보통주 80만 주와 최대 95만 주를 인수할 수 있는 사전 자금 지원 신주인수권을 발행하기로 했다. 보통주의 공모 가격은 주당 1.00달러이며, 사전 자금 지원 신주인수권의 발행 가격은 주당 0.99달러로 책정됐다. 신주인수권의 행사가격은 주당 0.01달러로, 발행 즉시 언제든지 행사할 수 있다.

이번 공모는 이샬고가 지난 6월 30일 특정 매수자와 체결한 증권매수계약에 따라 진행된다. 주관사는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았으며, 이샬고는 주관사에 총 공모 금액의 7%에 해당하는 12만 2,500달러를 수수료로 지급하기로 합의했다. 수수료를 제외한 회사의 순수입금은 약 162만 7,500달러로 예상된다. 증권 인도일은 8월 20일경으로 예정돼 있다.

이샬고는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실제 사업은 중국 내 가변이익실체(VIE)인 준장 디지털 테크놀로지 상하이(Junzhang Digital Technology (Shanghai) Co., Ltd.)와 준장 디지털 테크놀로지 베이징(Junzhang Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.) 및 그 자회사들을 통해 운영된다. 회사는 중국 전역 20개 성에 걸쳐 155개 이상의 서비스 지점을 확보하고 HP, 앱손, 제록스 등 글로벌 사무기기 브랜드의 딜러로 활동하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com