KR모터스, 15억 규모 사모 CB 만기전 취득 후 소각... 잔액 5억원으로 감소

케이알모터스는 2026년 8월 21일 이사회를 통해 제56회 무기명식 사모 전환사채 중 15억원 규모를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 공시했다.

이번에 취득하는 전환사채는 지난 2026년 3월 31일에 발행된 것으로, 원래 만기일은 2030년 6월 30일이다. 당초 사채의 권면 총액은 20억원이었으나 이번 취득으로 잔액은 5억원으로 줄어들게 된다.

취득 금액은 원금 기준 15억원이며, 취득 결정일인 2026년 8월 21일에 지급이 완료된다. 케이알모터스는 이번 취득 자금의 원천을 회사 장기차입금으로 조달했다고 밝혔다.

사채 취득 방식은 장외매수이며, 만기 전 취득 사유는 사채권자와의 합의에 따른 것이다. 케이알모터스는 만기 전에 취득한 이번 전환사채를 전량 소각할 계획이라고 설명했다.

이번에 취득하는 사채의 매도자는 주식회사 상상인저축은행과 주식회사 상상인플러스저축은행이다. 상상인저축은행이 5억원, 상상인플러스저축은행이 10억원 규모의 사채를 각각 매도했다.

소각 예정인 전환사채의 전환가액은 주당 2500원이며, 전환 시 발행될 주식 수는 기명식 보통주 80만주다. 이는 회사 주식총수 대비 2.9%에 해당하는 규모다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com