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연 이율 8.250%·2030년 만기…회전신용공여 상환 등에 사용
제퍼슨 캐피털(JEFFERSON CAPITAL INC, NASDAQ:JCAP)은 간접 완전자회사인 제퍼슨 캐피털 홀딩스 LLC(Jefferson Capital Holdings, LLC)가 1억 달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 발행했다고 21일(현지시간) 공시했다.
이번에 발행된 채권은 연 이율 8.250%로, 만기일은 2030년 May 15일이다. 이자는 매년 May 15일과 November 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 November 15일이다. 이번 채권은 제이캡 펀딩 인터미디어트 LLC(JCAP Funding Intermediate LLC), 카낙세드 U.S. 홀딩스 LLC(Canaccede U.S. Holdings LLC), CFG 캐나다 펀딩 인터미디어트 LLC(CFG Canada Funding Intermediate, LLC)가 무담보 선순위 기준으로 보증한다.
회사 측은 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 회전신용공여(Revolving Credit Facility)에 따른 기존 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 잔액이 있을 경우 일반 기업 목적에 활용할 예정이다. 향후 포트폴리오 매입이나 인수 자금 조달 등을 위해 회전신용공여 한도 내에서 추가 차입을 진행할 수 있다고 덧붙였다.
제퍼슨 캐피털 홀딩스는 2027년 May 15일 이후부터 규정된 상환 가격에 따라 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 갖는다. 또한 2027년 May 15일 이전에는 특정 지분 공모를 통해 조달한 현금 순수입금으로 채권 총액의 최대 40.0%까지 상환가 108.250%에 조기 상환할 수 있는 옵션도 포함됐다.
제퍼슨 캐피털은 미국 델라웨어주 법인으로 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 두고 있는 금융 서비스 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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