오디사이트 AI, 1100만 달러 규모 공모주 발행 및 기존 ATM 계약 종료

미국 나스닥 상장사인 오디사이트 AI(ODYSIGHT AI INC, NASDAQ:ODYS)가 1100만 달러 규모의 공모주 발행에 나선다. 이와 함께 기존에 체결했던 최대 2000만 달러 규모의 '시장가 발행(ATM)' 계약은 해지하기로 결정했다.

오디사이트 AI는 지난 20일 주관사인 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)와 보통주 343만 7500주를 주당 3.20달러에 판매하는 인수 계약을 체결했다고 21일(현지시간) 공시했다. 이번 공모를 통한 총 조달 금액은 인수 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 1100만 달러(약 146억 원) 규모로 예상된다.

회사는 주관사에 30일 이내에 공모 주식수의 15%에 해당하는 최대 51만 5625주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건이 충족될 경우 8월 21일경 완료될 예정이다.

오디사이트 AI는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 연구개발(R&D), 영업 및 마케팅(상업 운영 확장을 위한 활동 포함), 운영자금 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이라고 밝혔다.

인수 계약 조건에 따라 주관사는 공모 주식 판매로 발생하는 총 수입의 6.5%를 인수 수수료로 받게 된다. 또한 회사는 로드쇼, 실사, 법률 비용 등을 포함해 주관사의 비용을 최대 7만 5000달러까지 보전해주기로 합의했다. 아울러 회사와 이사회 구성원 및 임원들은 계약 체결일로부터 45일 동안 주관사의 서면 동의 없이 보통주를 판매하거나 양도하지 않기로 합의했다.

기존 ATM 계약은 주식 판매 없이 종료

한편 오디사이트 AI는 같은 날인 20일, 로스 캐피털 파트너스와 지난 6월 5일에 체결했던 최대 2000만 달러 규모의 ATM(At-The-Market) 판매 계약을 종료한다고 통보했다. 이에 따라 해당 계약과 연계된 보통주 시장가 발행 프로그램도 함께 중단됐다. 회사 측은 해당 ATM 계약 및 안내서를 통해 실제 판매된 보통주는 없다고 설명했다.

오디사이트 AI는 이스라엘 라마트간에 본사를 두고 있으며, 인공지능(AI) 기반의 시각적 감지 및 예측 유지보수 솔루션을 제공하는 기업이다. 이번 공시는 최고재무책임자(CFO)인 에이나브 브레너(Einav Brenner)의 서명으로 제출됐다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com