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- 타법인 증권 취득자금 조달 목적... 전환가액 주당 4514원
오르비텍이 50억원 규모의 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 8월 24일 공시했다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행된다.
자금 조달의 목적은 타법인 증권 취득자금 마련이다. 오르비텍은 확보한 50억원 전액을 타법인 증권 취득에 사용할 예정이며 구체적인 대상은 아직 결정되지 않았다.
본 전환사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2029년 9월 1일이다. 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 후급으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 4,514원이다. 이에 따라 전환에 따라 발행할 주식 수는 보통주 110만 7665주이며, 이는 기발행주식 총수 대비 3.17%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2029년 8월 1일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70% 수준인 주당 3,160원으로 책정됐다.
사채의 청약일은 2026년 8월 24일이며, 납입일은 2026년 9월 1일이다. 발행 대상자는 한국투자증권으로 알파플러스 멀티전략 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서 참여한다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 2명이 참석했으며 감사도 참석했다. 오르비텍은 사모 발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지 조치로 증권신고서 제출을 면제받았다고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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