;)
;)
- 전액 채무상환자금으로 사용... 주당 전환가액 3만6950원
서진시스템이 325억원 규모의 제42회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2026년 8월 24일 공시했다.
이번 사채 발행으로 조달된 325억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 서진시스템은 다올저축은행 78억원, 더케이저축은행 50억원 등의 차입금을 상환할 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 2.0%다. 사채의 만기일은 2030년 9월 4일이며, 원금은 만기일에 만기상환율 108.3104%를 적용해 일시 상환된다.
전환가액은 주당 36,950원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주식 879,566주다. 이는 기발행주식 총수 대비 1.36%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 4일부터 2030년 8월 4일까지다. 사채 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 같은 해 9월 4일로 예정되어 있다.
사채 발행 대상자는 (유)산호세투자목적회사(가칭)에 225억원, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사에 100억원이 각각 배정되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
