사토시홀딩스, 60억 규모 전환사채 만기전 취득... "전량 소각 계획"

사토시홀딩스가 만기 전 자기 전환사채를 취득하기로 결정했다. 사토시홀딩스는 2026년 8월 25일 이사회를 열고 사채권자와의 합의에 따라 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결의했다고 공시했다.

이번에 취득하는 전환사채의 권면금액은 60억원으로 사채 발행 총액인 80억원의 75% 규모다. 취득금액은 원금과 이자를 포함해 약 61억 2015만원이며 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달한다. 취득 예정일은 2026년 8월 25일이다.

해당 사채의 매도자는 주식회사 상상인저축은행과 주식회사 상상인플러스저축은행이다. 상상인저축은행이 20억원, 상상인플러스저축은행이 40억원 규모의 사채를 각각 매도했다. 사토시홀딩스는 이번 취득을 장외매수 방식으로 진행했다.

사토시홀딩스는 이번에 취득한 60억원 규모의 자기 전환사채를 향후 소각할 예정이라고 밝혔다. 이번 취득 후 남은 사채의 권면잔액은 20억원이다. 해당 전환사채의 당초 만기일은 오는 2029년 6월 30일까지였다.

한편 해당 사채의 전환비율은 100%이며 전환가액은 주당 5247원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 사토시홀딩스의 기명식 보통주 114만 3510주다. 이는 발행주식 총수 대비 18.01%에 해당하는 규모다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com