체인지 에이전츠, 최대 5204만 주 규모 주주 갈등 및 컨설팅 대가 주식 매각 등록

나스닥 상장사인 테크 기업 체인지 에이전츠(CHANGE AGENTS CORPORATION, NASDAQ:CHGA)가 최대 5203만 5925주의 보통주 매각을 위한 증권신고서(S-1/A)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 공시는 기존 주주들이 보유한 주식의 재매각(Resale)을 위한 등록 절차다.

이번에 등록된 매각 대상 주식은 크게 허드슨 글로벌 벤처스(Hudson Global Ventures, LLC)와의 주식인수약정(ELOC) 관련 주식과 컨설팅 및 채무 유예 대가로 발행된 주식들로 구성된다. 구체적으로는 허드슨 글로벌에 발행되거나 발행될 예정인 보통주(Put Shares) 최대 5000만 주와 허드슨 글로벌이 보유한 워런트 행사 시 발행될 보통주 최대 92만 5925주가 포함된다. 체인지 에이전츠는 허드슨 글로벌과의 ELOC 계약을 통해 최대 1000만 달러의 총액을 조달할 수 있으며, 워런트가 현금으로 전액 행사될 경우 추가로 최대 9259.25달러를 확보할 수 있다.

이와 함께 회사의 채무 유예 및 컨설팅 계약 대가로 발행된 보통주들도 매각 등록 대상에 올랐다. 애자일 캐피탈 펀딩(Agile Capital Funding LLC)과의 채무 유예 합의에 따라 발행된 보통주 36만 주와 지난 7월 1일 자 합의 대가로 발행된 20만 주가 포함된다. 또한 비전 캐피탈(Vision Capital NY Inc.)과의 컨설팅 계약에 따라 발행된 30만 주, 원아이드 잭 엔터프라이즈(One-Eyed Jack Enterprises, LLC)와의 컨설팅 계약으로 발행된 45만 주도 함께 매각이 등록됐다.

매각 구조 및 자금 사용 계획

체인지 에이전츠는 이번 주주들의 주식 매각을 통해 직접적인 매각 대금을 수취하지는 않는다. 다만 허드슨 글로벌과의 ELOC 계약에 따라 향후 회사의 선택에 의해 주식을 발행하고 자금을 조달할 수 있다. 회사는 조달한 자금 중 일부를 기존 부채 상환에 사용하고, 나머지는 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

체인지 에이전츠는 인공지능(AI) 소프트웨어 개발과 소비자 헬스케어 제품 유통을 주요 사업으로 영위하고 있다. 최근에는 자회사 오토노머스 에어 디펜스 시스템즈(Autonomous Air Defense Systems LLC)를 설립하며 AI 기반 드론 감시 및 요격 기술 분야로의 사업 확장을 발표한 바 있다. 회사는 지난 7월 20일 자로 사명을 기존 '아발론 글로보케어(Avalon GloboCare Corp.)'에서 현재의 사명으로 변경하고 거래 심볼 역시 'ALBT'에서 'CHGA'로 변경했다. 지난 8월 24일 기준 나스닥 시장에서 이 회사의 보통주 종가는 주당 0.17달러다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com