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- 만기 50년에 금리 연 7%... 로하스퍼페츄얼 대상 발행
풀무원은 재무건전성 확보를 목적으로 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 신종자본증권을 사모 방식으로 발행하기로 결정했다고 26일 공시했다.
이번에 발행되는 제75회 신종자본증권의 표면이자율은 연 7.00%로 책정되었으며, 조달된 자금 250억원은 전액 회사의 운영자금으로 사용될 예정이다.
사채의 만기일은 2076년 8월 31일까지로 총 50년이며, 풀무원은 사전 통지를 통해 만기를 해당일로부터 다시 50년간 연장할 수 있는 권리를 가진다.
이자지급은 발행일로부터 매 3개월마다 후취로 이루어지며, 풀무원은 자체 재량에 따라 이자지급을 연기할 수 있고 연기된 이자는 표면이율에 따라 복리로 누적된다.
본 사채의 표면이율은 발행일로부터 3년이 되는 2029년 8월 31일까지 연 7.0%가 적용되며, 이후부터는 직전 이율에 연 2.0%를 가산하는 조건이 적용된다.
풀무원은 발행일로부터 3년이 지난 시점인 2029년 8월 31일 또는 그 이후 매 이자지급일에 사채의 전부나 일부를 조기상환할 수 있는 중도상환옵션을 보유한다.
이번 사모 사채의 청약일은 오는 8월 28일이며 납입일은 8월 31일이다. 발행 대상자는 회사 및 최대주주와 관계가 없는 로하스퍼페츄얼 주식회사이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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