플루리, 기관 투자자 대상 300만 달러 규모 주식·워런트 발행

이스라엘 하이파에 본사를 둔 바이오 기업 플루리(PLURI INC, NASDAQ:PLUR)는 기관 투자자와 약 300만 달러 규모의 증권을 발행하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 28일(현지시간) 공시했다.

공시에 따르면 플루리는 이번 직판(Registered Direct Offering) 방식을 통해 보통주 120만 주와 주당 0.00001달러에 보통주로 전환할 수 있는 프리펀디드 워런트(Pre-Funded Warrants) 102만 8940주를 발행하기로 합의했다. 보통주 발행 가격은 주당 1.50달러이며, 프리펀디드 워런트는 주당 1.49999달러에 책정됐다.

이와 함께 플루리는 사모(Private Placement) 방식으로 보통주 워런트 222만 8940주를 동시 발행한다. 해당 워런트의 행사 가격은 주당 1.65달러로, 발행 후 6개월이 지난 시점부터 5년간 행사할 수 있다.

이번 자금 조달의 순수입금은 주관사 수수료 및 기타 비용을 제외하고 약 298만 4808달러로 예상된다. 플루리는 이번에 조달한 자금을 기업 개발, 일반적인 용도 및 운전 자금으로 사용할 계획이다. 거래 종결일은 2026년 8월 28일로 예정되어 있다.

이번 발행의 단독 주관사로는 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여했다. 플루리는 주관사에 총 조달 금액의 6.50%를 현금 수수료로 지급하고, 최대 5만 달러 한도 내에서 실비를 보전해주기로 합의했다.

한편, 계약 조건에 따라 플루리는 거래 종결 후 45일 동안 추가적인 주식 발행이나 등록신청서 제출이 제한된다. 또한 회사 임원 및 이사들 역시 거래 종결 후 45일간 보유 주식에 대한 락업(보호예수) 계약을 체결했다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com