블라이크뢰더 애퀴지션 III, 우주항공 기업 '어사 메이저'와 16억달러 규모 합병 합의

미국 기업인수목적회사(SPAC·스팩)인 블라이크뢰더 애퀴지션 III(BLEICHROEDER ACQUISITION CORP III, NASDAQ:BCCQ)가 미국의 우주항공 기업 어사 메이저(Ursa Major Technologies, Inc.)를 인수합병하기로 합의했다.

이번 합병 계약을 통해 어사 메이저 주주들에게는 16억 달러 규모의 대가가 지급되며, 주당 가격은 10달러로 책정됐다. 합병이 완료되면 어사 메이저의 기업가치는 약 23억 달러에 달할 것으로 예상된다. 이번 거래는 2027년 1분기 중에 종결될 전망이다.

어사 메이저는 극초음속 미사일용 추진 시스템과 우주 발사 및 우주 내 이동을 위한 고체 로켓 모터를 설계·생산하는 기업이다. 이번 합병을 통해 조달된 자금은 콜로라도주 웰드 카운티 게일턴에 위치한 고체 로켓 모터 테스트 사이트를 대규모 생산 캠퍼스로 확장하는 데 사용될 예정이다.

최소 3억5000만달러 지분 약정 확보

이번 거래는 최소 3억 5000만 달러 규모의 지분 약정(equity commitments)을 통해 지원된다. 이 중 상당 부분은 블라이크뢰더 애퀴지션 III의 소유주인 인플렉션 포인트 에셋 매니지먼트(Inflection Point Asset Management)가 분담한다. 비즈니스 결합 계약 체결 시점에 약 1억 1000만 달러가 조달되며, 주주 상환 결과에 따라 최대 3억 4500만 달러의 추가 자금을 확보할 것으로 기대된다. 상장지분사모투자(PIPE)에는 뉴욕 기반의 XN 등 신규 및 기존 투자자들이 참여했다.

합병 완료 후 스팩 법인인 블라이크뢰더 애퀴지션 III는 '인플렉션 포인트 마하 X 블라이크뢰더 코프(Inflection Point Mach X Bleichroeder Corp.)'로 사명을 변경하고 델라웨어주 법인으로 전환할 예정이다.

블라이크뢰더 애퀴지션 III는 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 유망 기업과의 합병을 목적으로 상장된 스팩이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com