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- 운영자금 확보 목적... 전환가액 주당 1919원
젠큐릭스는 5억원 규모의 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 9월 3일 공시를 통해 밝혔다.
이번 전환사채 발행으로 조달된 5억원은 전액 인건비와 재료비 등 회사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 2026년 내에 모두 집행될 계획이다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%로 책정되었으며, 사채 만기일은 오는 2029년 9월 11일까지로 결정되었다.
전환가액은 주당 1,919원이며, 전환에 따라 발행될 주식 수는 260,552주로 이는 기발행주식 총수 대비 1.07%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2029년 8월 10일까지이며, 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 주당 1,344원으로 조정될 수 있다.
이번 사채의 청약일은 2026년 9월 4일이며, 납입일은 같은 달 11일로 예정되어 있다. 사채 발행 대상자는 KB증권이다.
한편, 젠큐릭스의 기발행된 미상환 전환사채는 제7회 사채 1억원 규모가 남아있으며, 이번 신규 발행을 합산한 잔액은 총 6억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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