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5.62% 및 6.26% 금리로 각각 6000만 달러씩 조달
노스웨스트 내추럴 홀딩(NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY, NYSE:NWN)의 100% 지분 자회사인 노스웨스트 내추럴 가스 컴퍼니(Northwest Natural Gas Company, 이하 NW 내추럴)가 총 1억 2000만 달러 규모의 제1저당사채(First Mortgage Bonds)를 발행 및 매각했다.
NW 내추럴은 지난 9월 3일 기관 투자자들을 대상으로 사채인수계약에 따라 사채를 발행했다. 이번 발행은 2036년 만기인 연 이율 5.62%의 제1저당사채 6000만 달러와 2056년 만기인 연 이율 6.26%의 제1저당사채 6000만 달러로 구성된다. 이번 사채 발행은 도이치은행 신탁회사 아메리카(Deutsche Bank Trust Company Americas)를 수탁사로 하여 체결된 제29차 추가 신탁 계약에 의거해 진행됐다.
5.62% 이율의 사채는 2036년 9월 3일 만기이며, 6.26% 이율의 사채는 2056년 9월 3일 만기다. 이자는 두 사채 모두 2027년 3월 3일을 시작으로 매년 3월 3일과 9월 3일에 반기별로 지급될 예정이다. NW 내추럴은 만기 전 특정 시점에 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 포함하거나 포함하지 않고 해당 사채를 중도 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
노스웨스트 내추럴 홀딩은 미국 오레곤주 포틀랜드에 본사를 두고 있으며, 자회사인 NW 내추럴 등을 통해 천연가스 공급 및 관련 에너지 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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