블루 아울 테크놀로지 파이낸스, 1억 5000만 달러 규모 선순위 무담보 사채 발행 완료

미국의 비즈니스 개발 회사(BDC)인 블루 아울 테크놀로지 파이낸스(BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP., NYSE:OTF)는 1억 5000만 달러 규모의 선순위 무담보 사채 발행을 완료했다고 2026년 9월 4일 발표했다.

이번에 발행된 사채는 2032년 9월 3일 만기 예정이며, 연 이자율은 7.60%다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행됐으며, 연방 증권법 및 주 증권법에 따른 등록 없이 Section 4(a)(2)의 등록 면제 규정에 따라 판매됐다.

이번 거래는 블루 아울 테크놀로지 파이낸스가 2026년 6월 30일 이후 단행한 세 번째 자금 조달이다. 회사는 이 기간 동안 총 8억 달러의 부채 자본을 조달했다. 앞서 지난 8월에는 2029년 만기 예정인 6.500% 사채 4억 달러를 추가 발행했으며, 포트폴리오 투자 자산을 담보로 특수목적법인(SPV) 시설을 통해 2억 5000만 달러를 확보한 바 있다.

크레이그 W. 패커(Craig W. Packer) 최고경영자(CEO)는 "우리 포트폴리오는 BDC 부문에서 가장 낮은 비발생(non-accrual) 비율을 기록하며 양호한 성과를 이어가고 있다"며 "분기 말 이후 사채 발행과 SPV 시설을 통해 8억 달러의 부채 금융을 조달함으로써 자금 조달 기반을 더욱 강화하고 다변화했다"고 밝혔다.

블루 아울 테크놀로지 파이낸스는 미국 기술 관련 기업, 특히 소프트웨어 분야에 대한 부채 및 지분 투자를 전문으로 하는 특수 금융 회사다. 2026년 6월 30일 기준 205개 포트폴리오 기업에 투자하고 있으며, 총 공정 가치는 147억 달러 규모다. 이 회사는 블루 아울 캐피탈(Blue Owl Capital Inc., NYSE:OWL)의 간접 계열사인 블루 아울 테크놀로지 크레딧 어드바이저스 LLC에 의해 외부 관리되고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com