필그림스 프라이드, 5억 유로 규모 선순위 채권 사모 발행 추진

미국의 대형 육가공 업체 필그림스 프라이드(PILGRIMS PRIDE CORP, NASDAQ:PPC)가 최대 5억 유로 규모의 선순위 채권 사모 발행에 나선다.

필그림스 프라이드는 2026년 9월 4일(현지시간) 영국 법인인 100% 자회사 필그림스 유럽 파이낸스(Pilgrim's Europe Finance plc)와 공동으로 최대 5억 유로(EUR) 총액 규모의 선순위 채권 사모 발행을 시작했다고 발표했다. 이번 발행은 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.

회사 측은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 밝혔다. 여기에는 최근 발표한 워커스 델리 앤 소시지 컴퍼니(Walkers Deli & Sausage Company) 인수 대금 지급과 이와 관련된 비용 및 지출 조달이 포함된다. 다만 이번 채권 발행이 워커스 델리 인수 완료를 조건으로 하지는 않는다.

이번에 발행되는 채권은 미국 1933년 증권법 및 기타 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 면제 대상이거나 등록을 거치지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다. 이에 따라 미국 증권법 규칙 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 특정 비미국인을 대상으로만 제공된다.

필그림스 프라이드는 전 세계적으로 약 6만 3,000명의 직원을 고용하고 있으며 미국 14개 주와 푸에르토리코, 멕시코, 영국, 아일랜드 공화국 및 유럽 본토에서 단백질 가공 공장과 간편식 제조 시설을 운영하고 있다. 주요 유통 경로는 소매업체와 식품 서비스 유통업체다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com