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채권 구조조정 합의에 따른 채권자 교부용 주식 등록
음성 및 대화형 인공지능(AI) 솔루션 기업 사운드하운드 AI(SOUNDHOUND AI INC, NASDAQ:SOUN)가 라이브퍼슨(LivePerson, Inc.) 인수 및 채권 구조조정 합의의 일환으로 클래스 A 보통주 3689만 4839주를 등록하는 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번 주식 등록은 지난 2026년 4월 21일 사운드하운드 AI가 라이브퍼슨 및 라이브퍼슨의 2029년 만기 제1순위 담보 전환사채 및 제2순위 선순위 후순위 담보사채(이하 담보채권) 보유자들과 체결한 채권 구조조정 합의에 따른 것이다. 해당 합의는 사운드하운드 AI가 라이브퍼슨과 합병 계약을 체결함과 동시에 진행됐으며, 담보채권 보유자들이 채권을 변제받는 대가로 사운드하운드 AI의 보통주를 교부받기로 한 내용이 골자다.
등록된 주식은 2026년 9월 4일 체결된 등록권리합의서에 따라 매각 증권보유자(Selling Securityholders)로 지정된 채권자들의 재매각을 지원하기 위해 등록됐다. 사운드하운드 AI 측은 매각 증권보유자들의 주식 매각으로 인한 어떠한 수익금도 수취하지 않으며, 관련 등록 비용 중 일부를 부담하기로 합의했다.
주요 매각 증권보유자로는 린록 레이크 마스터 펀드 LP(Lynrock Lake Master Fund LP)가 2514만 2335주로 가장 많은 수량을 보유하고 있으며, 린덴 캐피탈 L.P.(Linden Capital L.P.)가 342만 4079주, 데이비드슨 켐프너 아비트라지, 에퀴티스 앤 릴러티브 밸류 LP(Davidson Kempner Arbitrage, Equities and Relative Value LP)가 218만 1631주를 각각 매각 등록했다.
사운드하운드 AI는 글로벌 음성 및 대화형 AI 분야 기업으로, 유통, 금융, 의료, 자동차, 통신 등 다양한 산업군에 스마트 앤서링, 스마트 오더링, 다이내믹 드라이브스루 등의 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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