파카 하니핀, 회전신용한도·상업어음 한도 50억 달러로 증액…CIRCOR 인수용 20억 달러 대출도 추진

미국의 모션·제어 기술 및 시스템 제조 기업 파카 하니핀(PARKER-HANNIFIN CORP, NYSE:PH)이 유동성 확보와 대규모 인수합병(M&A) 자금 조달을 위해 자금 조달 한도를 대폭 확대했다.

파카 하니핀은 지난 9월 4일 기존의 회전신용한도(Revolving Credit Agreement)를 대체하는 새로운 계약을 체결하고, 총 한도를 50억 달러로 증액했다고 밝혔다. 이와 함께 해당 신용한도 내에서 운영되는 상업어음(CP) 프로그램의 발행 한도 역시 기존 규모에서 50억 달러로 상응해 증액하기로 결정했다.

CIRCOR 에어로스페이스 인수 자금 마련 목적

이번 한도 증액은 앞서 발표한 CIRCOR 인터내셔널(CIRCOR International, Inc.)의 상업 및 국방 에어로스페이스 사업부 인수 자금을 조달하기 위한 움직임의 일환이다. 파카 하니핀은 지난 5월 21일 해당 사업부를 약 25억 5000만 달러의 현금으로 인수하기로 합의했다고 발표한 바 있다. 회사는 인수 대금을 상업어음 발행을 포함한 신규 부채 조달과 보유 현금으로 충당할 계획이다.

이와 관련해 파카 하니핀은 미국 뱅크 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank National Association)을 행정 대리인으로 하고 여러 금융기관이 대주단으로 참여하는 최대 20억 달러 규모의 3년 만기 지연인출 텀론(Delayed Draw Term Loan) 계약을 체결할 예정이다. 이 계약을 통해 조달된 자금은 CIRCOR 인수 자금 결제나 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 파카 하니핀은 인수 완료 시점에 1회, 완료 이후 최대 2회까지 자금을 인출할 수 있게 된다.

다만 회사 측은 CIRCOR 인수 거래의 종결과 이번 텀론 계약 체결이 여러 조건과 불확실성에 노출되어 있어 최종 완료를 보장할 수는 없다고 덧붙였다.

파카 하니핀은 모션 및 제어 기술 분야의 글로벌 제조 기업으로, 항공우주, 산업 및 모바일 시장을 대상으로 다양한 정밀 공학 솔루션을 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com