이글 파이낸셜, 존 마샬 뱅코프와 합병 합의…1대 2 주식 교환 방식

이글 파이낸셜 서비시스(EAGLE FINANCIAL SERVICES INC, NASDAQ:EFSI)는 존 마샬 뱅코프(John Marshall Bancorp, Inc., JMSB) 및 그 신설 자회사 조지 서브(George Sub, Inc.)와 합병 계약을 체결했다고 8일(현지시간) 공시했다.

합병 계약에 따라 조지 서브가 이글 파이낸셜 서비시스와 우선 합병한 뒤, 이글 파이낸셜 서비시스가 다시 존 마샬 뱅코프와 합병하는 방식으로 거래가 진행된다. 최종 존속 법인은 존 마샬 뱅코프가 된다. 이와 동시에 이글 파이낸셜 서비시스의 은행 자회사인 뱅크 오브 클라크(Bank of Clarke)도 존 마샬 뱅코프의 자회사인 존 마샬 뱅크(John Marshall Bank)와 합병하며, 존 마샬 뱅크가 존속 은행으로 남게 된다.

합병 효력 발생 시점에 이글 파이낸셜 서비시스 보통주 1주당 존 마샬 뱅코프 보통주 2.00주가 지급되는 주식 교환 방식으로 거래가 이루어지며, 단주에 대해서는 현금이 지급된다. 이번 합병은 미국 내국세법 제368조(a)항에 따른 비과세 재조정 요건을 충족하도록 설계됐다.

합병 후 통합 법인 및 존속 은행의 이사회는 총 12명으로 구성되며, 이글 파이낸셜 서비시스 측 인사 6명과 존 마샬 뱅코프 측 인사 6명이 동수로 참여한다. 크리스토퍼 W. 버그스트롬이 통합 법인의 집행 이사회 의장(Executive Chairman)을 맡고, 캐리 C. 넬슨이 수석 사외이사를 맡을 예정이다. 경영진으로는 브랜든 C. 로리가 최고경영자(CEO)를, 조셉 T. 즈미트로비치가 최고영업책임자(CRO) 겸 존속 은행 사장을 맡게 된다. 켄트 D. 카스타터는 통합 법인 사장 겸 은행 최고운영책임자(COO)로, 니콜라스 스미스는 통합 법인 및 은행의 최고재무책임자(CFO)로 선임된다.

통합 법인의 본사는 버지니아주 레스턴에 위치하며, 존속 은행의 본사는 버지니아주 베리빌에 마련될 예정이다. 아울러 존 마샬 뱅코프는 합병 완료와 함께 이글 파이낸셜 서비시스의 2032년 4월 1일 만기 4.50% 고정금리부 변동금리 후순위채권에 대한 채무 의무를 승계하기로 합의했다.

양사 이사회는 지난 9월 7일 합병 계약을 승인했다. 거래 종결을 위해서는 양사 주주들의 승인과 연방준비제도이사회(FRB), 버지니아 금융기관국 등 규제 당국의 승인이 필요하다. 합병 계약은 2027년 9월 30일까지 거래가 종결되지 않거나 규제 승인 실패, 주주 승인 미획득 등의 사유가 발생할 경우 해제될 수 있으며, 특정 조건에 따른 계약 해제 시 1010만 달러의 해약 수수료가 부과된다.

이글 파이낸셜 서비시스는 버지니아주 베리빌에 본사를 둔 은행 지주회사로, 자회사 뱅크 오브 클라크를 통해 개인 및 기업 고객을 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com