다이버시파이드 에너지, 18억 달러 규모 버치 퍼미안 인수 계약 체결

미국의 에너지 기업 다이버시파이드 에너지(DIVERSIFIED ENGY CO, NYSE:DEC)가 버치 퍼미안 홀딩스(Birch Permian Holdings, Inc.) 및 관련 계열사들을 총 18억 달러(부채 상환 포함)에 인수하는 확정 계약을 체결했다.

다이버시파이드 에너지는 지난 9월 2일 버치 퍼미안 홀딩스와 합병 계약을 체결했으며, 동시에 버치 퍼미안의 비의결권 인센티브 지분을 인수하는 구매 계약 및 버치 퍼미안 II(Birch Permian II, LLC) 산하 자회사들의 지분을 인수하는 회원지분 구매 계약을 각각 체결했다고 밝혔다.

이번 인수를 통해 다이버시파이드 에너지는 미들랜드 분지(Midland Basin) 내 약 4만 6,000순광구에이커(net mineral acres)를 확보하게 된다. 여기에는 500개의 총 운영 우물(순 우물 기준 480개)과 통합 미드스트림 및 수처리 인프라 자산이 포함된다.

인수 자금 조달 및 세부 계약 조건

총 인수 대금인 18억 달러는 거래 종결 전 약 15억 달러 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행과 회사의 회전신용공여 한도 내 가용 유동성 등 통상적인 자금 조달원을 통해 마련할 계획이다. 이번 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 4분기 중 동시에 종결될 예정이다.

세부 계약별로 살펴보면, 버치 퍼미안 홀딩스와의 합병 계약에 따른 인수 금액은 약 11억 달러(부채 상환 포함)다. 계약 체결과 동시에 5,000만 달러의 보증금이 지급됐으며, 다이버시파이드 에너지의 중대한 계약 위반으로 거래가 무산될 경우 버치 퍼미안 홀딩스가 이 보증금을 위약금으로 취득하게 된다.

또한 버치 퍼미안의 비의결권 인센티브 지분 인수 대금은 약 2억 8,100만 달러(부채 상환 포함)이며, 버치 퍼미안 II의 자회사(Milkwater, LLC 및 Birch II EOC, LLC) 지분 인수 대금은 약 4억 1,300만 달러로 책정됐다. 이 두 계약은 합병 계약의 성사를 전제로 하며, 합병 계약이 해지될 경우 자동으로 해지된다.

다이버시파이드 에너지는 미국 앨라배마주 버밍햄에 본사를 두고 있는 에너지 기업으로, 천연가스 및 원유 생산과 관련 인프라 운영 사업을 영위하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com