XCF 글로벌, 합병 계약 개정…주주 지분율 69.57%로 확대 및 자금 조달 확보

미국의 신재생 디젤 및 지속가능항공유(SAF) 생산 기업 XCF 글로벌(XCF GLOBAL INC, NASDAQ:SAFX)이 데브스트림(DevvStream Corp.), 서던 에너지 리뉴어블스(Southern Energy Renewables)와의 3자 간 기업인수합병(M&A) 계약 조건을 주주들에게 유리한 방향으로 개정했다.

XCF 글로벌은 지난 14일(현지시간) 기존에 체결한 비즈니스 결합 계약(BCA)의 개정안을 발표했다. 이번 개정으로 합병 완료 후 기존 XCF 글로벌 주주들의 통합 법인 지분율은 기존 66.7%에서 약 69.57%로 늘어난다. 반면 데브스트림 주주의 지분율은 약 10.0%에서 10.43%로 소폭 조정되며, 서던 에너지 주주의 지분율은 기존 약 23.3%에서 20.0%로 축소된다.

이번 합병 계약 개정에는 재무적 안정성을 높이기 위한 신규 자금 조달 계획도 포함됐다. 기존 주주인 'GL PART SPV I'은 주당 행사가격 2.50달러의 워런트 프로그램을 통해 XCF 글로벌에 100만 달러를 즉각 투자했다. 또한 'EEME Energy SPV I LLC'와 'GL PART SPV I'은 합병 완료 후 3개월 이내에 총 430만 달러 이상의 추가 자금을 지원하기로 합의했다. 이들은 합병 완료 후 12개월 동안 총 5000만 달러 규모의 추가 투자를 유치하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 약정했다.

합병 조건 간소화 및 재무 전망 유지

합병 성사를 앞당기기 위해 거래 종결 조건도 대폭 간소화됐다. 기존 계약에 명시됐던 XCF 글로벌의 매출 및 EBITDA 기준치 달성 요건과 나스닥 스웨덴 상장 의무 조항이 삭제됐다. 다만 나스닥 본장의 승인 요건은 그대로 유지된다.

합병이 완료되면 서던 에너지와 데브스트림은 XCF 글로벌의 완전 자회사로 편입되며, XCF 글로벌은 나스닥 상장 모회사로 남게 된다. 회사 측은 이번 합병을 통해 XCF 글로벌의 신재생 연료 운영 플랫폼과 서던 에너지의 에너지 인프라, 데브스트림의 환경 자산 개발 및 수익화 역량이 결합해 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

한편 XCF 글로벌은 이번 거래 조건 변경과 무관하게 기존에 발표한 2027 회계연도 재무 전망을 그대로 유지했다. 회사는 2027년 연간 총 제품 매출 7억 7500만~8억 2500만 달러, 순매출 1억 1000만~1억 2000만 달러, EBITDA 6500만~7000만 달러를 목표로 하고 있다.

XCF 글로벌은 미국에 기반을 둔 신재생 디젤 및 SAF 생산 업체로, 네바다주 리노에 연간 약 3800만 갤런 규모의 생산 능력을 갖춘 '뉴 라이즈 리뉴어블스 리노(New Rise Renewables Reno)' 시설을 주력으로 운영하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com