스마트켐, 키스톤 캐피털과의 5억 달러 주식 매입 계약 관련 S-1 증권신고서 제출

유기 반도체 기술 기업 스마트켐(SMARTKEM INC, NASDAQ:SMTK)이 투자사 키스톤 캐피털 파트너스(Keystone Capital Partners, LLC)와의 주식 매입 계약에 따라 최대 3000만 주의 보통주 재매각을 위한 S-1 증권신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

이번 공시는 지난 3월 30일 스마트켐이 키스톤 캐피털과 체결한 보통주 매입 계약에 따른 것이다. 스마트켐은 자체 판단에 따라 수시로 키스톤 캐피털에 주식을 발행 및 매각할 수 있으며, 키스톤 캐피털은 이를 대중에게 재매각하게 된다. 총 매입 약정 규모는 최대 5억 달러다. 이번에 등록하는 3000만 주는 지난 4월 24일 효력이 발생한 기존 S-1 증권신고서로 등록한 293만 5534주에 추가되는 물량이며, 9월 18일 기준 스마트켐의 발행주식 총수는 103만 5799주다.

주식 매입 가격은 스마트켐이 키스톤 캐피털에 제출하는 매수 청구서 유형에 따라 계약서상 공식에 의해 결정되며, 거래량가중평균가격(VWAP) 매입의 경우 해당일 최저 매매가와 VWAP 중 낮은 값의 90%가 적용된다. 스마트켐은 지난 6월 23일 주주총회를 통해 발행주식 총수의 19.99%를 초과하는 신주 발행에 대한 주주 승인을 획득하면서 최대 5억 달러 규모의 자금 조달 한도를 확정했다.

스마트켐은 이번 주식 발행을 통해 조달하는 순매각 대금을 운전자금과 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 다만 실제 매각될 주식 수와 조달될 총 금액은 매각 기간의 시장 가격 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.

한편, 스마트켐은 지난 8월 20일 보통주 50주를 1주로 병합하는 1대 50 주식 병합을 단행한 바 있다. 이에 따라 본 공시의 모든 주식 수 및 주당 금액은 병합 비율이 반영되어 조정됐다.

스마트켐은 유기 발광 다이오드(OLED) 및 액정 표시 장치(LCD) 등 디스플레이 제조에 사용되는 유기 박막 트랜지스터(OTFT) 플랫폼 기술을 개발하는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com