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초과배정옵션 전량 행사…보통주 1265만 주 발행
미국 뉴저지주 베이온에 본사를 둔 금융지주회사 BCB 뱅코프(BCB BANCORP INC, NASDAQ:BCBP)는 보통주 1265만 주의 인수 방식 공모(underwritten public offering) 발행을 완료했다고 18일(현지시간) 발표했다. 지난 16일 발표한 보통주 공모가 확정 공시에 이은 후속 공시다.
이번 공모에는 주관사의 초과배정옵션(over-allotment option) 165만 주 전량 행사가 포함됐다. 발행 가격은 주당 7.75달러로, 총 공모 조달 금액(gross proceeds)은 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준 약 9803만 7500달러다.
이번 공모의 단독 장부관리자(sole book-running manager)는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 맡았다. 법률 자문은 아놀드 앤 포터 케이 숄러 LLP(Arnold & Porter Kaye Scholer LLP)가 회사를, 킬패트릭 타운센드 앤 스탁턴 LLP(Kilpatrick Townsend & Stockton LLP)가 파이퍼 샌들러를 대리했다.
BCB 뱅코프는 이번 공모로 조달한 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 유동성 유지, 운전자금 수요 충당, 잠재적 부실채권 처분과 관련한 자회사 BCB 커뮤니티 은행(BCB Community Bank)의 자본 지원, 부채 상환, 회사와 은행의 자본 및 유동성 비율을 적정 수준으로 유지하는 것이 포함된다.
BCB 뱅코프는 2000년에 설립된 금융지주회사로, 뉴저지주와 뉴욕주에 총 26개 지점을 둔 자회사 BCB 커뮤니티 은행을 통해 기업과 개인 고객을 대상으로 대출, 예금, 소매 및 상업 은행 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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