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마우이 산불 합의금 지급 관련 향후 자본 조달 규모 축소 목적…잔여 지분 가치 7350만 달러 상당
하와이언 일렉트릭 인더스트리스(HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, NYSE:HE)(이하 HEI)가 보유 중이던 아메리칸 세이빙스 뱅크(American Savings Bank, N.A., NYSE:ASBH)(이하 ASB) 지분 중 30%를 매각해 2950만 달러의 자금을 확보했다.
HEI는 지난 9월 16일 ASB의 기업공개(IPO) 과정에서 보유하고 있던 ASB 지분 9.9% 중 30%를 유동화했다고 밝혔다. 이번에 매각된 주식은 약 200만 주로, 인수 수수료와 발행 비용을 제외하고 HEI에 유입된 순매각 대금은 2950만 달러다.
인수인은 30일 이내에 HEI로부터 보통주 최대 29만 3904주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 해당 옵션이 전액 행사될 경우 HEI는 440만 달러의 순매각 대금을 추가로 확보하게 된다. 이 경우 HEI의 ASB 잔여 지분율은 6.4%가 된다.
2026년 9월 18일 종가인 17.57달러를 기준으로 HEI가 보유한 ASB 잔여 지분의 가치는 약 7350만 달러로 평가된다. 잔여 주식 매각에는 180일간의 보호예수(락업) 기간이 적용되며, HEI는 보호예수 만료 후 시장 상황 등을 고려해 남은 지분의 유동화 계획을 검토할 예정이다.
이번 지분 매각으로 확보한 자금과 향후 잔여 지분 매각을 통해 얻을 잠재적 대금은 마우이 산불 합의금 지급에 필요한 향후 자본 조달 규모를 줄이는 데 사용될 예정이다. ASB는 원래 HEI의 100% 자회사였으나, HEI가 2024년 12월 31일 지분 90.1%를 매각한 바 있다.
스콧 세우 HEI 최고경영자(CEO)는 "아메리칸 세이빙스 뱅크 주식을 성공적으로 유동화해 HEI의 유동성과 재무 구조를 더욱 강화하고 향후 산불 합의금 지급을 위한 자금 조달 필요성을 줄이게 되어 기쁘다"고 전했다.
HEI의 전력 자회사인 하와이언 일렉트릭은 하와이 인구의 약 95%에 전력을 공급하고 있으며, 탈탄소화 및 그리드 현대화 사업을 진행하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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