오픈 텍스트, 10억 달러 규모 2027년 만기 선순위 담보채권 조건부 상환 발표

캐나다 온타리오주 워털루에 본사를 둔 데이터 관리 기업 오픈 텍스트(OPEN TEXT CORP, NASDAQ:OTEX)는 2027년 만기인 10억 달러 규모의 6.900% 선순위 담보채권에 대해 조건부 상환 통지서를 발행했다고 22일(현지시간) 발표했다.

이번 상환은 오는 10월 2일에 전액 상환하는 것을 골자로 한다. 다만 이는 오픈 텍스트가 해당 상환 대금과 관련 비용을 지급하기에 충분한 자금을 조달하는 채권 발행을 완료하는 등의 금융 조건이 충족되거나 면제되는 것을 전제로 한다. 오픈 텍스트는 조건이 충족될 경우 상환 대금의 일부를 보유 현금으로 충당할 수도 있다고 덧붙였다.

상환 가격은 채권 원금의 100%와 미국 국채 금리(treasury rate)에 50베이시스포인트(bp)를 더한 할인율을 적용해 계산한 잔여 예정 원리금 지급액의 현재가치 중 더 큰 금액에 상환일 전일까지 발생한 미지급 이자를 더해 결정된다. 상환이 완료되면 해당 채권은 취소되며 관련 의무는 소멸한다.

이와 함께 오픈 텍스트는 미국 1933년 증권법 Rule 144A 및 Regulation S에 따라 신규 선순위 담보채권의 잠재적 발행을 검토하고 있다. 신규 채권 발행으로 조달한 순조달 대금은 기존 2027년 만기 채권의 상환 자금으로 우선 사용할 계획이며, 여기에는 상환 프리미엄과 미지급 이자, 관련 비용 지급이 포함된다. 이후 남은 자금이 있다면 부채 상환이나 재매입을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.

오픈 텍스트는 기업용 인공지능(AI)을 위한 데이터 관리 분야의 글로벌 기업으로, 기업들이 데이터를 보호하고 관리하며 활성화할 수 있도록 지원하는 기술을 제공하고 있다.

#오픈텍스트 #OTEX #채권환매 #자금조달 #데이터관리

※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com