오픈텍스트, 2028년 만기 채권 공개매수 한도 3억 달러로 축소…기한도 연장

캐나다 온타리오주 워털루에 본사를 둔 데이터 관리 기업 오픈텍스트(OPEN TEXT CORP, NASDAQ:OTEX)가 2028년 만기인 3.875% 선순위 채권에 대한 현금 공개매수(Tender Offer) 조건을 변경했다고 25일(현지시간) 발표했다. 지난 23일 발표한 선순위 담보 채권 발행 추진에 이은 후속 공시다.

오픈텍스트는 당초 최대 4억 5000만 달러로 설정했던 2028년 만기 채권의 총 최대 공개매수 한도(Aggregate Maximum Tender Amount)를 3억 달러(총 원금 기준)로 축소했다.

이와 함께 공개매수 관련 주요 일정도 연장했다. 철회 마감일(Withdrawal Deadline), 가격 결정일(Price Determination Date), 만료일(Expiration Date)은 기존 9월 29일에서 모두 뉴욕 시간 기준 9월 30일로 변경됐다. 철회 마감과 만료 시간은 오후 5시, 가격 결정 시간은 오후 3시다.

공개매수 만료일 이전에 유효하게 청약되고 매입이 승인된 채권에 대한 결제일(Settlement Date)은 만료일 이후 두 번째 영업일인 10월 2일로 예정되어 있다.

오픈텍스트는 이번 공개매수 대금을 조달하기 위해 보유 현금과 함께 최근 공시하고 발행 조건을 확정한 신규 선순위 담보 채권 발행 조달금을 사용할 계획이다.

이번 공개매수의 딜러 매니저(Dealer Managers)로는 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)과 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 참여하고 있으며, 공개매수 및 정보 대리인(Tender and Information Agent)은 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션(Global Bondholder Services Corporation)이 맡고 있다.

오픈텍스트는 기업용 인공지능(AI)을 위한 데이터 관리 분야의 글로벌 기업으로, 기업들이 데이터를 보호하고 관리하며 활성화할 수 있도록 지원하는 기술을 제공한다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com